盘前热点
一、我国载人登月火箭取得新突破
从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台，由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台，将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。
今年以来，国内商业航天成果频出，根据《政府工作报告》，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，2024年，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。天风证券指出，当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，低成本卫星制造产业链有望优先受益。
上海沪工(603131) 航天智装(300455)
二、锗价两个月大涨85% 续创历史新高
生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格上涨85%，当前价格创历史新高。锗是卫星、无人驾驶、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展带动等因素影响。
锗：云南锗业、恒光股份、罗平锌电
三、脑机接口领域顶尖会议将开
7月24日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BCl Society & Chen Institute JointBCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。本次会议邀请了国际顶尖科学家发表主题演讲，从技术、科研、临床等多个角度探讨交流脑机接口领域的最新进展和趋势。
脑机接口：创新医疗、三博脑科、爱朋医疗
四、发改委设备更新发布会
国家发展改革委定于7月25日（星期四）下午15:00，在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。
工业母机：华东数控、宇环数控、华东重机
电梯：通用电梯、快意电梯、梅轮电梯
汽车以旧换新：超越科技、怡球资源
五、AI服务器高集成度趋势下，该产品或成为重要组成迎来需求增量
摩根士丹利报告指出，英伟达GB200的能见度提高，Blackwell需求在2025年将更强劲，台积电在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍增，以满足强劲需求。大摩预估，若以NVL36机柜为计算单位，GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。
为了保障传输效率以及高计算量和率带来的能耗问题，英伟达在GB200 NVL72中采用5000根铜缆（共计2英里长）连接GPU，并且采用液冷冷却设计，使得整体成本和能耗降低25倍。中信建投研报指出，无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。
沃尔核材(002130) 立讯精密(002475) 兆龙互连(300913)
六、高品质更安全 厘米级细胞培养鱼肉首次制备成功
据报道，近日，中国工程院院士、中国海洋大学教授薛长湖团队首次成功制备了厘米级细胞培养鱼肉。团队进一步分析结果表明，由于含水量高，厘米级细胞培养鱼肉的质地比天然鱼更柔软，其含有较高的蛋白质和较低的脂肪含量，与天然黄金鲫鱼肉（NGM）的能量没有显著差异，而且厘米级细胞培养鱼有更好的消化特性。
生活水平的提高将导致肉类消费量增加约一倍，因而消费者对更加安全、更高品质的肉类产品的需求更加迫切。作为一项新兴技术，细胞培养肉是在实验室中通过培养动物组织干细胞生产可食用肉制品的理想策略，可提供与传统肉制品相似的风味、营养和口感。根据研究报告，到2035年，技术创新与监管支持可能使替代蛋白的消费量从2020年的2%大幅增长至22%，创造出将近3000亿美元的巨量市场。
A股相关概念股主要有双塔食品（002481）、双汇发展（000895）等。
七、全国铁路装备投资提升 零部件需求有望超预期
7月份以来，大秦铁路煤炭日运量超100万吨，秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤量保持在2400万吨以上，对口供应的300多家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在20天以上，满足迎峰度夏电煤需求。而6月国家铁路货运多项指标创历史同期新高。今年6月，国家铁路发送货物3.32亿吨，完成货运周转量2665亿吨公里，同比分别增加6.1%、5.3%，创历史新高。其中，国家铁路煤炭日均装车8.35万车、同比增加5.6%，电煤日均装车5.9万车、同比增加3%，均创同期历史新高。
可关注中国中车(601766) 、中国通号(688009) 等核心零部件厂商。
八、行业要闻
1、井松智能：公司的智能无人叉车和AGV系列产品都具备无人驾驶功能。
2、深远海风电建设加速，机构预计今年竞配量超20GW。（振江股份、电气风电）
3、Unity中国在Unite上海2024大会上正式宣布推出游戏发行业务。（凯撒文化、大晟文化）
4、江南造船厂获得ADNOC旗下合资公司19亿美元船舶大单。（中国船舶）
5、获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。
6、工行于7月25日下调人民币存款利率。
7、农行于7月25日下调人民币存款利率，其中定期整存整取三个月、半年期、一年期利率均下调10个基点，分别为1.05%、1.25%、1.35%；二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点，至1.45%、1.75%、1.80%。零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点，通知存款挂牌利率下调10个基点。
公告速递
一、公司公告
杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群
华策影视：与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台
开开实业：拟转让甬商汇10%股权给控股股东
海创药业：HP560片用于治疗骨髓纤维化（骨髓增殖性肿瘤）的临床试验获批
潜能恒信：QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作
二、半年报
300902国安达净利润90.00万元左右:;增长幅度为104.31%左右
301053远信工业净利润1950万元至2400万元;增长幅度为81.40%至123.26%
301099雅创电子净利润3500.00万元至4000.00万元:增长幅度为27.87%至46.14%
301199迈赫股份净利润3650.00万元至4250.00万元;增长幅度为162.74%至205.92%
688582芯动联科净利润5645.20万元左右;增长幅度为38.07%左右
688596正帆科技净利润10000万元至1 1000万元;下降幅度为33%至27%
三、增持与回购
香山股份：拟增持5000万元-1亿元
津投城开：拟增持2000万元-4000万元
永创智能：拟增持1000万元-2000万元
东 阳 光：拟回购2亿元-4亿元
英 诺 特：拟回购5000万元-1亿元
善水科技：拟回购5000万元-1亿元
咸亨国际：拟回购5000万元-6000万元
常宝股份：拟回购3000万元-6000万元
中锐股份：拟回购1%-2%股份
四、停复牌
永泰能源：停牌，拟筹划重大资产重组事项
五、地雷阵
万胜智能：股东拟减持1%股份
闻泰科技：股东拟减持1%股份
能辉科技：股东拟减持0.99%股份
润贝航科：股东拟减持0.84%股份
天禄科技：股东拟减持0.54%股份
群兴玩具：股东拟减持0.45%股份
昊海生科：股东拟减持0.25%股份
时空科技：股东解除婚姻关系 杨耀华分割4.8%股份至周蕾
六、异动公告
勘设股份：董事长张林处于被留置、立案调查状态
申通地铁：接管上海申铁与久事城开属于控股股东相关业务 与公司并不存在直接关系
国中水务：预计自提示性公告披露之日起六个月内披露重大资产重组相关的预案或报告书
300252金信诺：铜缆高速连接+PCB+卫星
行业原因： 1、英伟达高速铜缆核心供应商安费诺将于美东时间7月24日盘前发布财报，预计公司将披露最新业务进展。 2、中信建投指出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量芯线市场规模超过40亿，成缆市场空间超过70亿人民币。AI服务器高集成度的趋势下，铜连接将成为AI服务器的重要组成。
公司原因： 1、公司主要为通信行业提供基站设备内部及设备之间关键信号互联产品，包括线缆/连接器/组件产品及印刷线路板（PCB）产品。
2、3月27日调研：应用于数据中心领域的高速业务目前已获得国内主流服务器厂商供应商资质并实现稳定交付，海外市场亦在积极开拓；公司在高速领域重点推进高速裸线、服务器交换机内/外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局。目前公司国内客户包括浪潮、H3C、联想、富士康、英业达等。公司高速业务在海外主要期望突破北美市场，2023年内已获得一家厂商的供应商资质，目前也计划在海外建设部分高速产能。
3、3月27日调研：卫星及无线业务作为公司前瞻布局的领域，是公司长期重点投入以及未来主营的方向，目公司已布局了卫星地面通信终端、小基站、核心网、物联网智能终端等产品及技术，但目前收入规模小。
600611大众交通：网约车+交通运输+数据中心
行业原因： 1、日前，上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，其中提到，加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。
2、百度萝卜快跑此前表示，到2024年底萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，在2025年全面进入盈利期。
公司原因： 1、7月17日公司发布异动公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。
2、大众出行平台成功获得上海首家网约车平台资质，业务从长三角继续向外延伸，陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质，实现线上线下的高效配置。
3、22年10月28日互动：公司主营数据中心（IDC）、宽带接入（ISP）、网络线路（NSP）及其他IT增值服务（ITSP），致力于为企业、金融机构和政府部门提供包括数据中心托管、Internet接入、数据网络及通信增值服务等整体解决方案。
4、公司从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。
600157永泰能源：拟将回购股份资金总额上调至5亿元—10亿元
1、永泰能源因拟筹划重大资产重组,2024-07-25 09:30起连续停牌
2、永泰能源(600157)公告，公司拟将回购股份资金总额由1.5亿元—3亿元调整为5亿元—10亿元，拟将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。#基金经理观点#$永泰能源(SH600157)$$大众交通(SH600611)$$金信诺(SZ300252)$
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