2024年下半年医疗器械行业发展及竞争格局趋势分析

2024年1-6月中国医疗器械市场保持了稳定增长态势，市场规模持续扩大，创新医疗器械不断涌现，市场需求和政策环境均有利于行业的进一步发展。然而，医疗器械生产企业数量大幅增长，市场竞争依然激烈，且总体看来，与其他国家相比还有较大差距和不足。

医疗器械市场规模分析

从图表中，我们可以清晰地看到2012年至2023年中国医疗器械市场规模的显著增长趋势。图表显示，市场规模从2012年的约2966亿元稳步增长至2023年的12700亿元，这一增长幅度体现了中国医疗器械市场的强劲发展势头。在增长率方面，虽然存在波动，但整体呈现增长态势，尽管在2017年增速有所回落，但随后几年一直稳定在10%的增速中。

从当前趋势来看，中国医疗器械市场仍然保持着持续增长的趋势。这一增长不仅得益于国内医疗需求的不断增加，也受益于技术进步和政策支持。随着医疗技术的不断创新和医疗改革的深入推进，预计未来几年中国医疗器械市场仍将保持增长态势，但增速可能相对稳定。

医疗器械技术趋势

2024年十大医疗器械趋势的影响图是根据StartUs Insights Discovery Platform的平台数据制作，该平台共覆盖全球379万+初创公司和规模化企业。从图中可以看出，可穿戴设备、医疗机器人、沉浸式技术三大趋势影响力占比超50%，未来的医疗器械市场可能主要围绕这三个趋势展开，引领行业创新与发展。而其他技术如3D打印、医疗物联网、人工智能等技术也会为医疗器械行业的发展提供不小的助力。

医疗器械出口趋势

自2019年起，医疗仪器及器械的出口金额呈现波动上升趋势。2020年增速达到峰值，较上一年增长了41.50%。然而，这一高增长态势并未持续，2021年增长率骤降至4.00%，随后更是出现负增长，出口金额在1200亿-1300亿之间波动。

竞争格局趋势

从2023年中国与全球医疗器械企业市场集中度对比来看，中国的医疗器械市场呈现出较为分散的特点，无论是前20家还是前50家企业的营收占比均远低于全球水平，全球医疗器械市场则展现出高度的集中化趋势。

中国的医疗器械企业在数量上占据绝对优势，超3.6万家企业，但平均营业收入显著小于欧洲和美国。目前中国市场上存在大量中小企业，市场竞争激烈，但尚未形成明显的行业巨头，国内医疗器械龙头迈瑞医疗与国外龙头相比也还有较大差距。而欧美企业在保持较高数量的同时，也实现了更高的平均营收，这表明我国还有较大发展空间。

营收和净利润趋势

从医疗器械营收前20强企业的业绩来看，大部分企业业绩不理想。2023年20家企业中有13家净利润出现下滑，占比65%；3家企业出现亏损，微创医疗亏损额超30亿，净利率接近-70%。2024年一季度也有半数企业营收负增长，9家企业净利润同比下滑，3家企业亏损。

2024年下半年趋势判断

1、市场规模趋势：预计下半年医疗器械市场规模依然保持稳步增长，全年市场规模增速稳定在10%左右。

2、技术趋势：可穿戴设备、医疗机器人、沉浸式技术三大趋势发展较快，引领国内医疗技术发展，其他技术也将推动医疗器械产品的智能化、个性化和精准化。

3、出口趋势：出口增速平稳，预计出口金额依旧在1300亿左右。随着中国医疗器械产品质量的提升和国际市场的拓展，出口市场有望逐渐恢复并保持稳定增长。

4、竞争格局趋势：医疗器械竞争格局变化不会太大，但国内医疗器械企业众多，对于技术的创新和发展有较大助力，逐渐缩小与其他国家的差距。

5、企业营收和利润趋势：企业的营收水平进一步提高，但是增幅不会太大，净利润增长相对缓慢。