大家好，今夜宏观大家聊得比较多的点是外汇升破7.22，这个点确实是利好，但没有一些媒体说的那么大。今日外汇回升的底层逻辑是本币空头在日元大涨后加速平仓，再加上离岸人民币流动性偏紧，助推了这一轮涨势。而日元回升的原因是日本央行或在下周降息，同时计划在未来几年将购债规模减半（缩表）。这个消息出来后强化了全球流动性下降预期，也解释了近期美股包括日本市场在内的多国连续调整的原因，一些赚够的、或者大象难翻身的资金开始提前进行避险交易，不过海外流动性还未真正下降，短线回调后，全球多到投无可投的资金还是会推高包括股市在内的投资品。
聊得内容有些发散，说回整体，此次外汇回升虽然利好级别没有一些媒体说的那么大，但架不住近期A股和港市超卖许多，那趁这个由头，有概率进行一些较高强度的超卖补涨，但具体的还是要看明日资金的行为。来盘板块。
港股
恒科混合今日的估值有些夸张-2.72%，好在最后净值没有太离谱。今日恒科混合对比恒科指数跌幅更多的原因是持仓的教育股都不行，其实黑白能理解持仓教育股的原因，赌近期的会议恢复教培呗，但黑白不认可这个投资行为，因为国内不在乎教培对就业率和经济的帮助的，更在乎的是类似无人汽车这样的高科技迭代，所以教育的前景渺茫，未来应该是个体化，类似家庭教师最多小微型教培机构，睁一只眼闭一只眼，而不是大型的上市教培公司，这个不能聊太深。
接下来看经理会不会换别的、或者教育股能不能出现超预期的点恢复上涨逻辑，不行的话黑白会考虑分批次调仓回恒科指数，但多少还是有些不甘心，一方面是希望在哪跌倒就在哪爬起来，另一方面也寄希望等内外大环境回暖、港市基于流动性改善、一些落后的个票能陆续追赶上来，黑白再观察下吧，真有必要我再换，毕竟也怕换了之后恒科混合赶上来，反倒恒科指数落后了。
房地产
今日地产+1%，黑白暂时持仓，等消息催化资金投机，下次扭亏获利说什么也会做套兑现。
人工智能
今夜英伟达大跌7个点后转涨，看明日CPO有没有声音。
【芯片】
芯片接下来遇到回调我还会择时定投。
【医药】
医疗黑白没有持仓，等出现做多点时我再择时过来。
【白酒】
白酒和医疗相似，黑白担忧送白酒和喝白酒的人越来越少，今年一直没做，接下来等回调出安全性的抢反弹空间时，黑白再考虑做多。
【新能源】
新能源的情况和白酒、医疗一样，黑白继续观察。
【猪肉】
近期多地猪价还是稳9冲10、价格比上一次股价这么低时高出30-40%，且中报多家猪企扭亏，这种情况下股价非但补涨，反而持续下调低值，原因还是大环境的问题，A股6000亿成交量，扣除外资量化，扣除国资借道ETF救市，扣除机构避险抱团，扣除游资炒妖股，还剩多少？答案是还不够，还需要从别的板块虹吸流动性，所以非热点板块区域位置越来越低，猪肉接下来要等大环境恢复、或者热点轮动过来补充流动性。
【美股】
全球流动性真正下降之前，美股遇到回调黑白还会择时做多，今夜走出了个长下影线，等明日起来看有没有史诗级反转。
$上证指数(SH000001)$$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$中信证券(SH600030)$
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