$赛力斯(SH601127)$ 中国从零到一创造了完善的电动车产业,现在就是要大力搞出口。汽车工业这是全球最强大的大宗商品产业,是主要发达国家的经济支柱产业,其重要性毋庸置疑。大宗商品也没有哪个能比肩汽车,不论是体量、单价、利润。从全球汽车产业来看,燃油车时代分为豪华车品牌劳斯莱斯、保时捷、BBA、雷克萨斯,非豪华车品牌有大众、丰田、本田、通用等品牌。德系、美系、日系,这三大系的总体量非常惊人,电动车对燃油车进行平替,从锅内平替到锅外,从低端平替到高端。意味着我们会有豪华电动车和非豪华电动车,我们从低端打到高端。以前电动车没有啥品牌定义豪华车,前有未来(服务定义)、接着丽想(家庭定义)、后有问界(安全定义),也就最近6年的事情。安全是最大的豪华,这理念确实是最好的,因为智驾可以让你轻轻松松一天跑1000公里不会觉得一点累,非常适合自驾游,可以说安全智驾是所有豪华体验的根本,智驾大趋势是不会改变。看到BBA在国内还有4.5万辆周销量,也说明问界的智驾爬坡还会继续。锅内平替、锅外平替,双引擎驱动,我们试目拟待就好。奔驰上半年净利率10%、保时捷上半年净利率15%,在不断下降中,啥情况呢?反观赛力斯,净利率不断提升中,因为智驾车非常好卖,我觉得赛力斯最终会反超奔驰和保时捷,这是大趋势。
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