当人们试图统一引力和量子力学时,必须引入“虚”时间的概念。时间箭头:在这个时间方向上无序度或熵增加。
股市里“熵”增加的典型例子是资金向业绩爆发方向不可逆配置。
刚得到一张“时间”表格《近5个季度基金A股重仓前20》:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240729/B03C69681B4E5FE3D75CE3C05FEA6156_w800h333.jpg)
我们不要过度看个股,注重看基金的行业配置变化。
第一、基金第一重仓股,从亘古不变的食品饮料的贵州茅台在今年第2季度被“电力科设备及新能源”的宁德时代取代。这是一个很有现实意义的变化。这一方面指出消费的降维倾向,另一方面可能预示着恩格尔系数(Engel's Coefficient)发生了变化。
第二、资金明显向“科技”方向集中。2023Q2涵盖了许多传统行业,包括食品饮料、房地产等,,到今年2季度,房产已经消失,而电子行业原来只有一个席位,现在增加到三个席位。
第三,对医药的配置明显减少。
第四,汽车行业消失,老大比亚迪从2023Q3开始隐退。
暂时看到的就是这些
$工业富联(SH601138)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$立讯精密(SZ002475)$
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