$大众交通(SH600611)$$华钰矿业(SH601020)$$启明信息(SZ002232)$
今天，沪指窄幅震荡，深成指和创业板指数小幅调整；收盘沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%；量能较昨日减少202亿元，再度回到6000亿以下，沪深两市共成交5859亿。整体情绪平稳，两市2341只个股上涨，2741只个股下跌，68只个股涨停（大号涨停17只），连板股21只。
题材方面，无人驾驶延续强势，大众交通、金龙汽车、锦江在线等22只个股涨停；商业航天板块7只个股涨停，腾达科技（6板）、航天晨光（2板）一字涨停、金明精机大号2连板；低空经济8只个股涨停，中信海直、万丰奥威涨停，新研股份和洪都航空2连板；AR概念，博士眼镜、亿道信息等6只个股涨停，另外芯片、消费电子、铜缆高速连接均轮动上涨。
目前市场连板情绪较好，高标腾达科技、国中水务晋级6连板，赚钱效应主要集中在无人驾驶、商业航天板块的高辨识度个股上。
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说下题材
1.【无人驾驶】
无人驾驶的分支~网约车概念，今天又是板块涨幅第一，近期简直太强了。大众交通今天涨停，连续16天大涨，金龙汽车、林海股份、交运股份、大众公用、动力新科3连板，启明信息2连板。
消息面上，7月27日，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。同一天，文远知行递交了招股书，准备在美国纳斯达克上市。
另一个细分方向~车路云，今天午后因为北京无人驾驶的消息突然发力，表现也非常强劲。华铭智能大号涨停，金溢科技涨停，万集科技大涨12cm。
消息面上，今天北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。
可以重点关注【万隆光电】~今天低位启动，20cm首板（激光雷达+AR/VR+参股商业航天）。
重点关注调整时间和幅度都比较长，今天被带起来的车路云方向是否能走出持续性。【相关标的】~ 华铭智能、金溢科技、万集科技。
2.【商业航天】
商业航天板块今天如期走出小高潮，高标腾达科技6连板，邵阳液压4连长阳继续打开向上空间，航天晨光，金明精机等涨停。
消息面上，7月26日晚，格思航天官微透露，千帆星座I-2批次卫星（最终用户为上海垣信卫星）顺利完成出厂专项评审。“千帆星座”首批组网卫星发射将在8月15日进行，以“一箭18星”方式发射升空。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星。
7月26日，美股AST SpaceMobile大涨13.22%，股价从5月16日低位启动至今，区间涨幅高达5倍多。AST SpaceMobile的BW3卫星在轨成功部署了最大的商业通信阵列，采用了相控阵天线和太阳能帆合二为一的技术，使得卫星在传输信号时功能更强大。
商业航天走到现在，不太好参与了，就先看看吧。留意腾达科技、润贝航科、航天晨光、金明精机、洪都航空、神开股份、邵阳液压等几个近期大涨标的后面走分歧时的情况。
3.【设备更新】
这个板块由于涉及面比较宽，重点关注一些相对新的方向。像家电这种比较老的板块就不怎么去看了。
一个是客车方向。这个主要是和无人驾驶公交车概念有一定叠加。核心标的金龙汽车、中通客车、安凯客车今天全部涨停。
最近重点关注了之前炒作出海逻辑参与的一个标的【中通客车】~ 10cm，2连板；更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元（新能源公交车单价70-80万元，相当于打9折，力度超预期）。
一个是柴油货车方向。报废并新购补贴8万，只增购补贴3.5万，只报废补贴3万（重卡单价30-40万，相当于打8折，力度超预期）。重点关注强度标的【潍柴重机】~ 10cm选手，2连一字板。
另外，汽车拆解方向，可以关注【超越科技 ~ 20cm，2连板；北巴传媒 ~ 10cm，首板】两个强势标的。
4.【消费电子】
消费电子今天震荡盘整，观点和上周末一致，9月份两大巨头发布会是确定性事件，现在就是比较好的埋伏时期，从现在到8月下旬一定有会波动机会。
细分关注不过来，就专心做好机构参与的容量趋势票【领益智造】（从苹果硬件迭代的角度看，领益智造是最受益的之一。不锈钢壳电池+充电器+VC均热板，硬件变化较大的这三项，基本也是领益着重布局的。结构件方面，手机700多的料号，领益覆盖了500多；7月25日，苹果首席运营官Jeff访华，考察的核心供应商之一就是领益智造）也可，多把握一些波段机会。
今天，消费电子有两个细分方向因为有催化，走得比较强。
一个是折叠屏方向。网传H将在今年8月初发布一款nova系列小折叠屏手机，售价较上一代nova系列有所提升。9月份，
【重点关注】~ 东睦股份（H核心供应商，铰链从 tier2 到 tier1，构建多条手机铰链模组生产线， 单机价值从150元提升至500元，Nova小折叠铰链模组份额70%，Hw三折手机铰链MIM零部件产线7月份开始备货，持续贡献业绩增量）、精研科技（公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力，是H，荣耀，OV，小米等头部核心品牌供应商，2024年折叠屏MIM零部件和铰链业务大幅增长）。
一个是国产AR眼镜方向。Rokid AR Lite开售12小时内，销量已破万。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。此外，Meta计划于9月25日展示首款智能AR眼镜。
【重点关注】~ 亿道信息（10cm选手，首板；公司凭借在XR行业的多年硬件研发积累与沉淀，与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品）；博士眼镜（20cm选手，首板；Rokid的AR眼镜产品Rokid Air与博士眼镜合作，为近视用户提供了可调焦距的解决方案，允许近视用户在不戴眼镜或隐形眼镜的情况下使用头显）；慈文传媒（10cm选手，首板；间接参股rokid，同时子公司与Rokid合作开发XR产品，并提供VST技术/产品）。
5.【半导体】
消息面上，近日规模达千亿的三大先导产业母基金正式发布。其中，集成电路产业母基金，总规模450.01亿元，重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。
由于板块仍在调整状态，重点关注叠加【上海+半导体】的前期情绪龙头上海贝岭即可。
【华东重机】~ 近期走势较强，催化是工业母机作为自主可控的一个重要分支。而今天直接走出一字板，是由于公司跨界并购了一家GPU芯片公司（7月28日公告，公司拟以不超过1.12亿收购锐信图芯合计37.50%股权，交易完成后，公司将持有锐信图芯43.18%股权成为其单一最大股东，后续可将其纳入公司合并报表范围），这下公司又叠加芯片属性了。
【双乐股份】~ 今天再度20cm涨停，主要是公司周末出了一份超预期的业绩预告。公司预计2024年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为6100.00万至7100.00万，净利润同比增长575.69%至686.46%。
6.【低空经济】
很久没说低空经济了，近期感觉有反扑迹象，连续3天收阳了。万丰奥威、中信海直、立航科技等前期名票今天全部涨停。低空经济不排除下半年会再来一波，值得加以重视，特别注意观察在商业航天板块调整时，低空经济板块的表现。
消息面上，26日，全国工信部门在京开座谈会，强调下半年要加快培育新支柱新赛道，聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发新质生产力。
【重点关注】~ 万丰奥威、中信海直、立航科技、宗申动力、建新股份、安达维尔等前期名票，以套利思路为主。
7.【数字货币】
美东时间周六，川普表示，若能重返白宫，将确保政府100%保留其拥有的比特币，并会将比特币列为美国战略储备资产。
这个算是事件驱动，不作为重点，关注当下最强的【御银股份】即可。
8.【锑涨价】
上周，上游大厂继续挺价，氧化锑报价有所上涨，终端需求开始复苏，成交有增加。今天中午国内合约锑报价163000元/吨。
【华钰矿业】，今天尾盘逆势拉升，技术上是搓揉线，明天分时有水下低点企稳，可以考虑试错分仓布局。
风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。
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