Rokid上周新品发售在朋友圈有刷到,当时没太关注,结果没想到一个非上市公司,给大A带来个热门题材,感觉以往都是字节、华为这种大厂干的活。
#国产AR眼镜一夜销量破万# 居然成了热门题材。
整体看了下异动情况,主要在文化传媒板块,一个是Rokid本身和国内200+博物馆及景区合作,带动的AR+文博行业场景。
上市标的,浙版传媒、慈文传媒属于参投公司,并带有部分业务合作,感觉相对靠谱。
大概念还是落在消费电子,看了下整体情况,消费电子最近的景气度确实回升不少。
Q3一般会进入消费电子景气周期,短期来看主要是果链。长期基本共识是要看端侧AI拉动,需要伴随光学、低功耗等技术提升,消费电子有希望开启新一轮上涨周期。
今年Q3传统终端PC和手机换代还是会占大头,除了AIPC和AI手机,今年算是有个新话题是AI眼镜。日前比尔盖茨接受采访也说,耳机和眼镜将会是两种理想的AI硬件,只不过耳机概念不算新,而且多模态能力会弱一些。
整个市场表现来看,目前AR赛道和元件板块表现比较好
消息面
行业催化剂主要是几个:
6月28日,苹果Vision Pro国行发货,定价3499美元。
7 月 18日,Meta与雷朋合作深化,预期投数十亿欧元深化现有的合作,核心也是搞AI眼镜。
国内情况,7月25日晚Rokid官方新品AR Lite上市直播,5万人在线围观Rokid AR Lite开售,12小时内,销量已破万。
另外PICO即将于8月推出新一代XR产品。
资金面:
基金配置情况,基金重仓及超配比例升至近十年最高水平,热钱也比较集中。
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市场情况:
根据IDC的预测,2024-2028年头戴式设备出货量CAGR达43.9%.
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预计2026年,中国AR/VR市场规模将超过130亿美元。
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看了下Rokid的情况,2014年成立,融资历程美元基金居多,最近政府资金进来比较多,比如像余杭区政府,合肥市政府。
号称最牛风投城市合肥看中的项目,给Rokid也加成不少,不过从公开新闻来看,合肥政府投资貌似主要集中在工业元宇宙和空间计算,这部分题材有待挖掘。
产品路线上,Rokid AR Lite属于OST技术,跟苹果Vision Pro的VST属于完全不同路线。
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根据官方数据,Rokid Max2眼镜作为显示终端,重量仅为75g。采用birdbath光学方案,支持约50度视场角(FoV)。单眼分辨率达1200P,最高刷新率120Hz,最高入眼亮度600尼特。屈光度可调节范围是0~600度。
Rokid Station2主机可单手持握,尺寸略小于智能手机。搭载骁龙芯片,内存8GB+存储128GB。配备5000mAh容量电池,升级为双Type-C接口,支持18W边玩边充,增加主动散热风扇,续航时间更长。
根据亿欧智库《2024年中国AR产业发展洞察研究》显示Rokid 2023年消费级AR眼镜和企业级AR/MR眼镜市场占有率稳居第一。企业级和消费级累计服务用户数,突破100万。
8月1日,Rokid第二波F码发放,估计整个8月消费电子热度不会降。
$慈文传媒(SZ002343)$
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