这是时空复利的第1791篇原创
东方明珠,国资委控股。
主营智慧广电,文化消费。
但是说真的,通过财报描述没太看懂商业模式,甚至对于业务也一知半解。
很多企业都是这样,业务描述比较花哨;尽可能的美化。
比如:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240730/8FFAEAC51E51B81F3213B007D23075E3_w910h331.webp)
前百家的意思就是,末端......
能靠前的,就叫XXX领域三十强。
一句话概括,东方明珠的基本面很差,哪家好企业ROE只有2%?
这也符合烟蒂股的气质,企业有问题,估值才会低的令人发指。
看资产负债表,总负债97亿,其中长短债30亿,可减去合同负债15亿,总负债等于82亿。
资产端,有两大科目价值不好判断。
一是存货40.65亿;二是长期股权投资61.1亿。
但由于账面有183亿总现金,所以不影响使用烟蒂估值法;
净有形资产344亿,净运营资产280亿;目前市值210亿。
如果按照只买净有形资产的三分之二,或者只买净运营资产的三分之二;叠加技术面买点;
那么一共有三个买点,分别是:
第一买点,股价5.6元;参考施洛斯技术面分析;
第二买点,市值117亿;严格按照烟蒂标准,如果能跌到,相当于市场送钱;
第三买点,市值95亿;严格按照烟蒂标准,如果能跌到,相当于市场继续送钱;
嗯,分析烟蒂,就是这么简单。
$东方明珠(SH600637)$$伊利股份(SH600887)$$海螺水泥(SH600585)$
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