![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240731/F116A000B1AEC8AA2BAD30F89E6F0CB7_w865h451.png)
目前A股三大指数保持涨势,沪指+2%,深创+3%。场内情绪大幅回暖,个股普涨超5000家;成交额7321亿比昨天这个时候放量53.08%,代表场外观望许久的资金涌入A股抢筹,短期补涨大概率有持续性。内资难得回流+206.04亿,外资要收盘才公布数据,但大概率也是百亿入场。
证券
午间中金公司紧急辟谣和中国银河合并的传闻,午后个票回落导致证券没能进一步扩大涨幅,差点被地产卡位,那老哈侧重在地产就先不追了,等下个机会。
不过证券这块比较特殊,没声音的时候可以连续调整一年,但一旦确定行情,可能短短两周就能拉升十几或者二十几个点,老哈是侧重在地产没法做,但会持续关注。但请仔细注意风险,不要被眼前的奶酪迷了眼,不排除奶酪下方放着鼠夹子。
医疗
午后医疗涨幅扩大+5%,一度卡位证券,拉升的原因除了随A股超跌补涨外,或与日本央行加息、美联储降息将至利好医药等高成功、高融资赛道有关。这块和证券一样,老哈侧重在地产,今天成色也没有比它们弱多少,那我就先不追了,等有调整机会我再抄底。
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AI
目前人工智能+3.58%,今天跟随大盘超跌补涨,不过成色弱于医疗、证券、地产,没给到我信号,我再看看。
白酒
今天白酒+3.33%,也是难得的超跌补涨,看顾虑金融属性降级问题短期难解,白酒老哈继续观望。
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半导体
午后半导体+3.67%,和人工智能一样,受益美联储降息预期,但可能前段时间多涨抗跌,导致今天反弹成色弱于医疗、证券、地产等,老哈就不追涨等回调机会。
新能源车/光伏
目前新能源车+2.89%,光伏+3.34%,低位赛道补涨成色较为一般的就是这两个了,老哈今天做新能源不如做医疗或证券,所以我就不追涨等下个调整机会了。
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地产
今天地产+4.71%,刚扩大涨幅了,可惜场外基金有个机场票持仓过重,且场外一般是90%出头的仓位,扣来扣去估值只剩+4%,不过也足够老哈明面收益扭亏为盈。另外第二波松绑小作文还没吹风,今天这波补涨就是纯赚,问题不大,老哈继续持基待涨。
周三个人基金操作(7月31日)
【我的加仓计划】
今天我没有。
老哈100个已经满了,我主要侧重在地产,今天地产+4%,我继续持基待涨。
【我的其他计划】
今天我没有。
补缺+放量超50%,代表场外观望许久的资金涌入,短期还有行情。
$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$南方中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|004070)$
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