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都还记得我七月回来的时候给过2个传闻，第一是降息，我相信不用我说，这段时间各种软着陆的降息大家都看得到，第二点就是指数的方向，传闻是这个位置跌不下去了，要做反弹了，但是要等权重跌一跌，最差的情况就是跌破2900点后反弹，其实这两天我挺怕指数跌破2850的，因为只要在下一个关口，这个传闻就不成立，但是只要守住2850，那就说明一切尽在掌握，再看看A50权重期指，整个7月下半旬的杀跌确实都是权重再跌，真的离谱！
资金市场资金为何暴走？其实逻辑很简单，理论上美联储9月降息板上钉钉，今晚的议息哪怕继续鹰也改变不了9月降息，早已箭在弦上！大资金是真够能忍的，直到七月末才肯动手，确定这些大资金是不约而同？那怎么解释权重跌的时候救市资金也停手了？难道是市场太差，大资金背后主力一起合力？吃相这就不好看了吧？今天这个暴走只是黎明起航的一个信号！
怎么去理解我上一句话呢？就是市场这个位置会逐步反弹资金慢慢回流，除非今晚就给出确定性的降息信号，否则资金就还有一个月的进场期！不用在意指数位置，只要确定情绪反转即可！今天市场放量来到九千亿附近，是一个很大的量能跨越，接下来要抓的就是资金的流向！这很关键！
如果你很关心市场的方向，那我根据我的逻辑大致定个调，今天整个市场的表现属于情绪周期的一个交接！交接期大概在三到七个交易日，如果明天市场各路资金继续放量做多，那就会加快情绪的转换，反之，各路短线高标还会尝试接力，市场即将从一轮情绪的最高点切换到最低点，从短线高标股转至低位题材股！
那今晚的核心就是寻找硬逻辑题材，一个好题材想要走的久，核心点就是逻辑硬+想象空间大+短期消息面不断加持！少一个都不行，前有低空经济后有无人驾驶。我觉得$大众交通(SH600611)$带动的这轮无人驾驶只是地方性的国企无人驾驶赛道，并没有代表整个智能汽车的无人驾驶，所以这也是无人驾驶板块并没有受影响的原因，其次就是低空经济+商业航天，主要是飞行汽车无人机和高空卫星，综合逻辑也硬，这两天能走强，也是因为消息面，但是这两天题材终究短期在情绪上是属于高位的，不符合市场情绪转换的建仓选择，那低位的有哪些呢？锂电？我觉得锂电现在太透明了，没有想象空间，都是资金抛弃的对象了，只能做个超跌反弹了，光伏？我觉得和锂电差不多，至少在产量溢出后各企业都是遍体鳞伤，也许只有变压器和电气这个分支没有受影响，毕竟是和电力挂钩！这段时间局部走强的逻辑就是出海沙特，这个是不用担心被打压限制的，哈哈哈，懂得都懂，短期没想象空间，半导体和消费电子属于市场回暖，是有业绩支撑，杀跌反弹做估值修复！有上升的逻辑和空间在，电力电网不必我多说了吧？很多人都觉得很长时间没遇到过停电的问题了，电力肯定够用，这就大错特错了！无论是加密货币还是人工智能又或者是智能汽车，都离不开电力电网！接下来就是机器人，我觉得机器人这个赛道要比光伏和锂电靠谱的多把？无论是工业机器人还是人形机器人，这是大势所趋，今天机器人赛道也是先动的！
我能总结的题材就是这些， 像人工智能内唯一强的铜缆我就不说了，神宇股份和沃尔核材是这个板块的老大哥，消费电子那边可能就是领益智造了，还有一个一体成型的麦捷科技我比较喜欢，半导体就是$上海贝岭(SH600171)$和台基股份，电力电网还没走出来个股趋势，所以短期我不考虑，机器人的话还没定向,我比较喜欢丰立智能吧，锂电我是看趋势最好的融捷股份，光伏的话不好说，如果光伏下一次启动哪个先动哪个就是龙头。
今晚的计划和明天的策略：新生代的走出来的牛散，基本上都是按照情绪判断市场制定策略，已经不是早些年只靠打板去滚动资金的时代了，哪怕是这两年比较火的92科比还是陈小群，基本上都是做情绪轮动去控制仓位的，所以说明天我准备波段低吸半导体+消费电子+机器人+锂电各0.25成仓总计一成仓，这源于市场情绪即将转变高切低题材逻辑，各个分支都还处于箱体震荡走多头趋势，由于目前市场所反应出走加速切换的氛围感并不明显，预计明天大众还在折腾，就看助攻的几个标的场内资金会不会核，启明信息很重要，唯一好形态的标的，如果能顶得住竞价，像金龙汽车和锦江在线竞价又没被核，我就会上，无人驾驶前排觉得只能考虑龙头大众交通，还有竞价能够顶上去的启明，其他风险都很大，商业航空的$腾达科技(SZ001379)$和航天晨光只要开盘之后没有被核，那问题就不大了，其次就是低空经济的中信海直，这些标的都是市场辨识度较高情绪较好的各个分支龙头标的，还有要关注机器人2板的机会，小盘+国企+机器人+商业航天的华菱线缆，很可惜它根据以往的股性并没牛股潜力。
目前短线情绪处于高位分歧到高位震荡的阶段，整个市场大环境氛围就是打响做多抄底的一个信号，前者可以判断短期各题材的高标龙头风险还不大，后者可以判断整个市场或进入为期一个月的建仓阶段。#炒股日记##复盘记录##工业机器人迎利好，板块行情要来了？#
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