今日A股三大指数全天冲高回落集体收跌，截至收盘，沪指跌0.22%，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。两市个股跌多涨少，下跌个股超2800只；两市全天成交7822亿元，较上一日缩量成交1211亿元，内资主力资金净卖出206亿元。
盘面上，市场热点杂乱，权重股回调，多数题材概念延续反弹。军工产业链集体走强，军工信息化、军工电子、商业航天等涨幅居前，航新科技、春晖智控20CM涨停，航天晨光、航天长峰、航天发展等多股涨停；半导体、芯片等科技自主可控概念午后爆拉，盛景微、盈方微涨停；无人驾驶、智能交通相关概念持续走强，浙江世宝、安凯客车、海马汽车等多股涨停；轨交设备、高铁概念全天强势，交大思诺20CM涨停，新筑股份、晋亿实业等多股涨停；教育、低空经济、中药、新型城镇化等概念均有轮动拉升表现。
跌幅方面，上证50、创业板50指数下行拖累指数，权重股万华化学、宁德时代、指南针等多股跌超3%；白酒、零售、免税店等大消费概念集体走低领跌两市，贵州茅台跌超2%股价再度跌破1400元；券商、互联网金融、期货等大金融概念上演一日游；房地产、租售同权等地产链回调；光伏、风电、锂电池等新能源赛道概念全线下行；AI应用、消费电子、财税改革等概念集体走弱。部分高位股再度重挫，国中水务跌停。
消息面上，1、7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线；2、美国将再出狠招：120个中国实体将被禁，涉及晶圆厂、设备商、EDA等；3、《求是》杂志发表重要文章《实现建军一百年奋斗目标 开创国防和军队现代化新局面》；4、美联储主席鲍威尔在发布会上表示，最早可能会在9月会议上降息；5、中共中央政治局会议指出，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性，及早储备并适时推出一批增量政策举措；6、广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车。
今天是8月第一个交易日，市场震荡调整，沪指未能站上20日线，两市成交额缩至7823亿。科创板、创业板调整，受半年线压制。微盘股指数继续反弹，目前已经六连阳，北证50小幅调整。行业表现上来看，建筑、军工、交通运输、电子涨幅居前。食品饮料、房地产、电力设备及新能源跌幅居前。
昨天北向确实是猛，竟然一天爆买近800亿，扣掉卖出的部分，一天净买入近200亿，这是沪深港通开通以来第七大单日净买入额。如果北向数据是实时公布的，昨天市场可能还会更火爆。为啥北向能买这么猛？7月底这次会议确实有些很好的迹象，但今天很可能净卖出，外资也经常来一日游……
1、今天白酒大消费概念股领跌。白酒股跌幅居前，迎驾贡酒、古井贡酒、泸州老窖跌超4%，山西汾酒、皇台酒业跌超3%，贵州茅台、今世缘等跟跌。在白酒股的股价承压之际，陆续有基金经理暂时放下对白酒股的信仰，不断减持白酒股。近期，公募基金二季报披露落下帷幕，数据显示，白酒股遭到公募基金频频减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的白酒股持有量出现明显下降。
日前优衣库母公司迅销集团披露24财年三季度业绩，前三季度公司收入2.37万亿日元，同比增长10.4%。净利润4018亿日元，同比增长了21.5%。优衣库在大陆及香港出现了营收大幅下降，单店盈利能力恶化。和以往攒钱买奢侈品、买房、结婚生子不同，这届年轻人依旧强调生活品质，但不再是以贵为美，而是追求物美价廉，不断寻找平替商品。
2、今天半导体逆势上涨。在承受了好几天的资金流出压力后，昨晚美股芯片股确实迎来了一轮暴力修复。不仅是英伟达暴涨，昨晚ASML、台积电等个股全都大涨了七八个点。有个比较大的利好刺激是，拜登计划下个月公布的对华芯片制裁计划，可能会比想象中宽松很多。
这个制裁就是不让那些芯片巨头把好东西卖给我们，白白丢掉这么大一块市场，影响的自然是这些芯片巨头的业绩，这也是前些天芯片股承压的一个原因。但据最新消息，日、韩、荷兰等盟友的相关芯片企业可以得到豁免，由此进一步引发出这次整个制裁力度会比较弱的预期，芯片股因此大松一口气。
3、今天债市又大涨了。主要是因为美联储降息预期推导到我们后续的进一步降息，大家现在已经全然不顾央行的警告了，很多资金在往长端债券里冲。因为国内降息就意味着，长端利率要进一步下行，那长端债券的价格就会上涨。
我也发现身边很多人都在想方设法去找利率高的存款或者固收产品，这是当下一个非常主流的心态，这一轮大熊市对大家的心理创伤太大了。整体上大家还是保持着比较低的风险偏好，有钱要么存银行，要么放在固收产品上。
4、今天美股集体收高，科技股领涨。消息面上美联储议息会议如市场之前所预期的保持利率不变。但是会议之后美联储鲍威尔在发表相关介绍的时候，明确指出9月份降息已经是在考虑之中了，他的原话是这样说的，他说决策者更接近降息了，如果满足条件最早可能会在9月会议上降息。
这个表态之后，包括这次议息会议之后透露出来的信息，美国现在对于整个今年全年的降息的时间已经基本上锁定，就是9月份的那次议息会议。主要的变化主要在于整个降息的次数，从之前的大概9月份一次，12月份一次，现在整体提高到了可能会有三次，总之是这个降息幅度会提高到3次75个基点这样一个水平。
另外昨晚公布财报的Meta，整体业绩，包括广告营收都超预期，每股收益5.16美元，也高于预期的4.72美元，算是七巨头里面第一个业绩过关的，所以盘后股价涨超7%。这些信息让市场对科技巨头业绩暴雷的担忧情绪缓解了不少。所以在昨晚降息预期升温的积极氛围下，一并来了个大反攻。
总之美联储9月份一定降息。降息利好全球市场，当然对A股也会有利好。而最重要的是，一旦美联储开始降息，我们大概率也会跟上降息节奏。全球市场的分化和波动告诉我们，单独押注某类资产的性价比变得越来越低，多元化的资产配置及全球视野不仅可以提供更好的持有体验，也可以丰富组合的收益来源，清流一直强调全球视野下的投资，2024年，我们继续从多元配置角度出发，关注全球投资和科技投资。
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