一、ETF市场概况
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数据来源:choice,截止2024/08/02(下同)
截止2024年08月02日,A股市场上,总共有993只ETF(其中已成立976只),环比上周新增3只(广发国证新能源电池ETF、融通中证诚通央企科技创新ETF、招商沪深300ETF)。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为26763.61亿元,其中,股票ETF规模23022.50亿元。本周宽基ETF规模增加290.16亿元;行业主题ETF规模增加25.04亿元;策略ETF规模增加17.65亿元。今年,股票ETF的规模相比去年底增加33.27%。
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目前,国内有54家基金公司旗下有ETF产品,其中52家有非货ETF。
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当前,总共有407只指数有ETF跟踪,其中,跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500,有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50,规模分别为:7146.00亿元、1298.84亿元、1291.06亿元。
二、ETF规模排名
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本周,规模前十的股票ETF清一色为宽基ETF,行业主题和策略ETF退出榜单。本周,规模前十的ETF继续膨胀,增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF,周增52.85亿元,向着3000亿继续挺进。南方的1000ETF规模挤进前十,这下,规模前十的榜单中,易方达和华夏各3只,南方基金2只,华泰柏瑞和嘉实各1只,头部玩家格局渐渐明朗。
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当前,规模较大的股票ETF二级分类有:沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500,规模分别为:7122.37亿元、1643.01亿元、1458.90亿元、1301.01亿元、1182.22亿元。本周,规模增加较多的股票ETF二级分类有:沪深300、中证1000、中证500、上证深证50、医药,周增规模分别为:128.80亿元、61.48亿元、37.86亿元、31.53亿元、26.64亿元,规模减少较多的股票ETF二级分类有:数金互联网、新能源、金融地产,规模分别减少:-10.54亿元、-7.23亿元、-5.46亿元。
三、ETF成交额排名
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本周,股票ETF总成交额3170.43亿元,占万得全A成交额的8.77%。成交额前十的股票型ETF中,有宽基ETF5只,行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF,199.16亿元。本周,成交排名上升最多的是易方达创业板ETF,上升8名。本周成交额前十的股票型ETF有不少新面孔,比如创业板ETF、纳指ETF和中证500ETF。
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债券ETF中,短债成交额超过了长债,但长债交易仍然居高不下,说明债市当前处于整体牛市中。
四、ETF涨跌幅榜
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本周上涨前五的ETF,从上周的美股创新药ETF换成了A/H的创新药ETF,而美股创新药ETF则出现回调。
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年度涨跌幅榜单变动不大。
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本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有:医药、农业、金融地产,涨幅分别为:2.33%、2.04%、1.40%;涨幅中位数较大的宽基ETF有:中证国证2000、中证1000、科创板,涨幅分别为:3.03%、2.35%、1.71%;涨幅中位数较大的策略ETF有:低波、股息红利、市值,涨幅分别为:0.62%、0.46%、0.30%。今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有:低波、国央民企、股息红利,涨幅中位数分别为:8.96%、8.40%、7.68%。
看全年的话,今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有:低波、国央民企、股息红利,涨幅中位数分别为:8.96%、8.40%、7.68%
五、ETF份额流入流出榜
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本周份额净流入TOP10的股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占9、0、1只。份额净流入最多的易方达沪深300ETF发起式,流入24.84亿份。份额周净流入比例最大是万家中证红利ETF,本周份额增加44.77%。
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本周份额净流出最多的10只股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有2、8、0只。份额净流出最多的国泰中证全指证券公司ETF,流出-10.93亿份。份额周净流出比例最大是国泰中证煤炭ETF,本周份额减少-7.18%。
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近一周,份额净流入最多的行业主题ETF是数金互联网ETF,份额净流入22.76亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入74.96亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF,份额净流入5.67亿份。
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近一个月,份额净流入最多的行业主题ETF是数金互联网ETF,份额净流入72.68亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入491.14亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF,份额净流入31.84亿份。
六、ETF溢价折价情况
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本周,溢价率前5的股票ETF,全部为QDII型ETF。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以10.96%的溢价率继续折桂,需要注意的是,这只ETF当前停止申购,如基金公司协调了新的外汇额度过来,会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF,全部为行业主题ETF。嘉实中证海外中国互联网30ETF以-2.86%的折价率垫底,需要注意的是,这只ETF每日的赎回上限为6000万份,折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、其他
1.本周美国经济数据和权重科技股的业绩不及预期,让美国经济衰退的担忧萦绕全球市场,体现在金融市场,就是美元走弱,其他货币,特别是东亚货币升值明显。日经225本周下跌4.67%,而国内交易日经225ETF本周跌幅只有2.61%,汇率对底层资产是外资的ETF影响还是很显著的。
2.看到很多外商独资公募基金公司在国内的发展并不太顺利,至少不如闷声发大财的外商独资私募那样惬意。主动权益一样挨打,指数基金没有先发优势,债券基金业绩一言难尽。总觉得那些给我们贡献了不少财富管理理论和实践的外资机构,真应该呆在自己的舒适区,没有必要来趟内地金融市场的浑水,否则真可能铩羽而归。
风险提示:本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用,不代表推荐。
$日经225ETF(SH513880)$$纳指100ETF(SZ159660)$$标普500ETF(SH513500)$
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