今天的视频很重要,希望大家认真听完
长安汽车最近的走势受到大家高度的关注,大家知道,长安之前公告,与华为的合作要走今年8月前落地,但是8月已经到了,股价不涨反跌,到底发生了什么事情?协议最终能不能签署?今天一个个给大家分析下:
去年11月,华为和长安签署备忘录,华为智能汽车部门,也就是车BU和长安成立合资公司,长安汽车占股40%,华为60%,如今协议落地越来越近,但迟迟不见落地。
结合股价表现,我个人判断,也许有三种可能:
第一,华为,长安按原计划签署协议,华为,长安和已经公告入股的赛力斯入股,华为依然超过51%控股,长安接近40%,赛力斯或者其他三个界,接近10%。如果是这个局面,其实,基本符合预期,股价不会跌,随着近期股价持续下跌,从走势看,这个可能性在变小。
第二,华为依然控股51%以上,长安可能没有40%,因为考虑到四个界的介入,一个界最少5%的话,四个界就20%,留给长安的可能不到30%。甚至不排除还会引进其他投资者,最后长安股权在20%多一点,虽然还是第二大股东,但话语权已经跟去年不可同日而语。这个可能性较大,也就是说已经不如之前预期,这可能很好的解释了最近的股价下跌。
第三,长安因为股权比例没有达到预期,甚至车bu估值随着今年已经扭亏为盈,水涨船高。长安可能花去年一样的钱,只能买到去年一半的股权,长安会不会退出车BU?这可能是对长安最坏的结果。失去华为的赋能,对长安的估值是致命打击。我个人判断可能性偏小,华为长安的合作是两方最高层拍板定下来的,不至于闹到不欢而散,以长安央企背景,华为也不会轻易得罪。
我个人判断,目前谈判已经进入尾声,最终结果可能是双方的折中方案,第二种可能最大,
对于长安汽车来说,与华为的合作至关重要,甚至可以说是长安股价的核心要素,只要长安入股,都是个巨大利好,股价也已经跌了这么多,已经充分消化了悲观预期,剩下的,就是等待消息的正式公布。
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