$秦川机床(SZ000837)$ $苏交科(SZ300284)$ $丰立智能(SZ301368)$
外围大跌,似乎给刚准备冒头的我们敲了一记闷棍!
但,我想说,A股今日不同往时了!
我们不讨论外围尤其是镁股是否真的已经到顶的问题,但涨了那么久那么多,调整一下甚至大跌几天又如何不可呢?
要说基本面,那是用来解释结果的,股市并不按照这个来!
比如镁股,上周经历了近期最差的经济数据,说它是因此下跌固然能说得通,但如果人家没跌,也完全可以说是因为数据差,预期要降息放水,所以股票涨,同样完全可以说得通的。
再说降息:不降息时,镁元强势,资本流入,因此大涨;现在降息预期强了,也可以说因为要降息刺激经济,预期更好了,因此要涨。
其实反过来说,也都能说通!
所以,其实意义不大!
那么,我们呢?
不论如何,外围尤其是镁股大跌是事实,我们多少会受影响的,但影响大吗?我认为利好更多一些:
1、我们已经跌了够久了;
2、近一年来,我们基本上是从根上动手术解决问题,已经差不多把并治好了;
3、老镁要降息,那么我们更能从容的释放流动性了!
4、汇率大幅升值。
所以,我说,最多熬半周!
哪些方向呢?
1、消费复苏——持续性有限,有钱没钱大家心里有数,但政策摆在那,行情还是会反反复复的出现的!
2、新型城镇化——件文说得够清楚了,现在不入那就等着拿高价吧!所选择的苏交科和雷奥规划,叠加低空经济概念,双刃剑吧。但下周还是看好的。
3、低空经济、游艇…——这也是提振消费的明确指引,加上政策不断强化,虽然不是低位,但若行情真如预料的两年甚至五年,这个位置绝不算高。
4、设备更新、机器人——该轮到了
5、国产替代——我们已经很清醒了,不管你卖不卖给我,我都要有自己的东西。无非是你卖,国产替代的炒作热情低一点,不卖,热情更高些!那各位看官觉得,老镁会真心改变而不再围堵我们吗?
市场起来,绝不是靠某几个板块的,但上述板块是我认为下周机会比较大的。
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二级市场,从来不是玩基本面的。但这不意味着瞎炒。
二级市场本质上就是供求关系的反应。股票数量基本恒定,那么,钱多就涨,钱少就跌。当然,不同的股票因为行业、基本面的区别,价格涨跌幅会不一样。
我们这里,钱会越来越多,那么价格呢?这还不清楚吗?
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