茅台的本质就是把一千多块钱一瓶的水卖给中国最有钱的人。
这里面有几个变量很关键
1.中国。茅台只有中国人才会大量买。
2.最有钱的人。无论是谁,有钱了想喝白酒都会喝茅台。
3.金融化
前2点是不会变的,第3点随着周期时有时无。
但是现在的问题是
1.国际化没戏。消费习惯导致的,或许30年后可以培养世界人喝茅台,但是现在不行。
2.有钱人少了。人口老龄化,赚到钱的人老了,不消费,年轻人又没钱。各行各业没有利润。本来想产业升级割欧美韭菜,人家一加关税你东西再好也没用,自己的高净值韭菜只给自己的资本家割。全社会负债都满了。本来没利润可以让消费者负债,给上层创造利润,比如15年涨价去库存茅台又火了一波。比如现在中国企业的海外扩张,可以把产业链外移让穷国替我们负债,但一是需要时间,二是怕产业空心。
3.现在是去金融化阶段。需求不足的情况下茅台厂商没那个能力长期稳住售价,坚持到年底算对得起大家了。
总的来说,茅台现在处于暴风雨前的宁静。你们以为跌到底了,实际上才刚刚开始。
“百年未有之大变局”面前建议各位不要缘木求鱼。
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