一、热点前瞻(08.05)
热点一:大消费
逻辑概述:印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,加快构建新发展格局,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,扩大服务业开放,着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境,以创新激发服务消费内生动能,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑。
点评:
相关公司:王府井、徐家汇、莱茵体育、九华旅游、君亭酒店。
热点二:人形机器人
逻辑概述:全球领先的人形机器人Figure-02即将发布,据悉,新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加;
点评:
相关公司:
北特科技——公司是人形机器人丝杠核心标的,凭借汽车转向齿条同源技术强势布局丝杠领域。此外,公司4月设立机器人子公司,人形机器人布局持续加速。
绿的谐波——公司谐波减速器具有领先优势,谐波减速器是机器人用量最大、价值量最高、壁垒相对较高的环节,龙头公司与下游头部客户直接对接,地位稳固,此前已送样北美客户。
汉威科技——国内传感器龙头企业。
热点三:卫星导航
逻辑概述:8月1日我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。另据媒体报道,G60星座首批组网18颗卫星将于8月5日在太原发射中心发射。
点评:国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求有望加速释放,卫星制造产业链有望率先受益。
相关公司:
亚光科技—— 自早期鸿雁、虹云、天地一体化等项目到目前GW等星座计划,公司均给相关单位有产品配套;
航天智装——子公司轩宇智能的测试仿真系统应用于航天、航空等复杂智能装备领域。
热点四:造纸板块
逻辑概述:人民币汇率飙升重返7.1区间,利好造纸板块。
点评:
相关公司:五洲特纸、景兴纸业、荣晟环保、晨鸣纸业。
二、操作策略
长阳反击之后,两市指数迎来连续两根缩量调整,抹去涨幅的一半,个股涨少跌多,6只跌停,不过连板数13只、涨停数量47只,连板高度10连板,短线接力情绪并未完全消退,市场进入高低切换阶段,注意规避高位情绪股。如果连板数降至10只以下,或者跌停数量增加,短线接力宜多看少动。
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