大家好，我是徒步君。遵从理性良知，执着研究远见。跟随不眠金钱，广挖资产主升浪。
美联储是美国经济的哨兵。上周四美联储态度对降息的态度软化，在就业数据大幅低于预期的情况下，市场现在认为年内降息100%，剩下就是讲二次还是三次的问题了。交易策略，已经切换到“降息衰退模式”。
再看$英伟达(NASDAQ|NVDA)$、苹果等带头的美国科技七姐妹，本周大幅震荡，成交也放出巨量，在一个连续上涨2年多，高位放量的位置，也是风险大于机遇。
从基本里面来说，在OpenAI延期GPT5、一众科技企业增速没超过预期的情况下，市场对AI能否转化出利润越来越担心。$纳指科技ETF(SZ159509)$
从消费角度看，目前AI主要是生成式AI比较火，其他方面的应用还比较有限，美国科技企业赚的是全球的钱，在利润短期难大幅增长的情况下，股价像坐了火箭，一旦有风吹草动，就是暴跌的开始。（当然，也可能出现某些突发情况，全球热钱又都跑去美国了，不去其他地方）。
最新披露的伯克希尔2024二季报，巴菲特将苹果持仓砍半，从7.9亿股下降到4亿股，要知道苹果持仓占到巴菲特总仓位的46%。如果仔细研究巴菲特的著作，你就会明白，这绝对是聪明人。
这里要说明一点，美股不仅能做多还能做空，美股多空双方的力量比较均衡，所以除非极端情况，否则，美股的下跌也是极限拉扯。看看纳指科技、纳斯达克最近的互调你就知道了。
当然，金钱永不眠，一些资金可能会从美股科技股流出，一方面去向美国长债（赌美元降息），一方面会流向低洼的港股和A股。（可能又会被阻挠）。
虽然外国投行是这样预测的，除了美国长债有资金在杀入，价格有提升。港股这块儿的资金流入还不是很明显。
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上周以色列揍了伊朗，伊朗宣称要揍以色列。有朋友说，现在歪果仁都在热议下周伊朗要和以色列开打，第六次中东战争可能就要开始了。
现在看风险还是不小的。外面打架，怕像印度股市是惊弓之鸟，掏医药费。
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2024年还有几个月，上周村里上面也开了会，预计会有更大的政策和执行层面的东西来促进消费。
目前，市场对于消费板块没有很大的做多意愿，可以先等等，等右侧信号出来再说。（消费ETF/消费50ETF/消费红利ETF）
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上周，从ETF流入榜看，资金喜欢沪深300、上证50、创业板和白酒，沪深300有国家队兜底，白酒是资金比较喜欢超跌的宽基指数。
部分A股投资者，已经在持续减持纳指科技、纳指ETF为代表的美股ETF。
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