来自荷塘月色de三味书屋的雪球专栏
种业的重磅利好！
中国人民银行网站8月5日消息，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部近日联合发布《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》）。
随后各种不同标题的文章，如：《五部门联合发文：支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资》、《重磅利好！五部门发文 支持符合条件的种业企业上市、再融资》到处可见。
《通知》中明确提到这是 为了落实中央一号文件部署 开展专项行动的通知，这就是说这是中央一号文件的支持性政策，今后中央一号文件的落地还会有更多相应的支持性政策予以配合。
在此，我们重点关注以下二点：
（1）政策利好的对象：种业企业、农业科技企业；
（2）政策支持着力点：种业企业上市、挂牌融资、再融资。
大北农的人为隔离？
在种业企业的政策红利时代轰轰烈烈来临之际，$大北农(SZ002385)$ 你做好充分的准备了吗？
股民：这算利好不？
此时，在大北农的股吧里却看到：这算利好不？如果你熟悉大北农股吧情况，当然就不会觉得有什么，因为大北农经常不走寻常路。
大北农的杜敏经常发问：为什么猪肉持续涨价，而大北农股价持续下跌？为什么生猪板块上涨，大北农不跟涨反而还跌呢，难道不是生猪板块吗？为什么饲料板块上涨，大北农不跟涨反而还跌呢，难道不是饲料板块吗？
股价：跟跌不跟涨？
股民感到很气愤、很无语的是：猪肉概念上涨的时候，大北农跟着饲料板块一起跌；当饲料板块上涨时，大北农又跟着种业板块跌。明明大北农的主要收入以及主要利润来源是饲料和生猪，却偏偏表现的像是在说：“我不是饲料，我也不是生猪”，就像蝙蝠所说的“我不是兽，我不是鸟”一样。
公司：战略定位？
那么，大北农到底是什么？公司确实调整了战略重心，把生物种业调整为第一核心地位，并强调目前虽然营收占比较小，但未来的成长性巨大。由此，可以似乎理解了为什么大北农股价既不随猪肉概念上涨，也不随饲料板块上涨。但是，又为什么既随着猪肉概念下跌，也随着饲料板块下跌呢？还是有说不通的地方吧？
定增：未来布局？
我们来看看大北农刚刚完成的定增，募投项目基本围绕饲料还有生猪，从这个根本看不出与生物种业有什么关联，难道继续布局的还是传统的饲料、生猪？为什么就不能把整个重心转移到生物种业，以配合公司的核心战略？
那怪本次定增的价格如此之低，这也从定增参与机构（好听的说法是战略投资者）给出的低价格看出：市场并不看好饲料、生猪业务。
准备：人为隔绝？
这就是为生物种业做的准备吗？定增是如此，与正邦科技的案子还是如此——明明是一次错误的投资，但是由于对方的过错大北农本来是有机会要回全部的资金投入的，可是结局却是收回了一大堆饲料等资产—— 将错就错吗？或者只是无奈之举？
总之，我们看到的大的投资方向还是围绕着饲料、生猪，而不是生物种业。这个好像严重背离公司的核心战略：生物种业；同时，也严重背离迎接国家生物种业的一系列政策政策的正确做法。这好似大北农人为隔绝了与种业利好的关联，只是没有彻底物理隔绝。
如此脱胎换骨，拥抱种业利好政策，可好？
如果本次的定增募投项目为：收购孟山都，或者并购先正达，再或者入主隆平高科，那么，参与定增的机构会是什么态度，会给出怎样的估值？是比目前的还低，还是要高出很多？
如果大北农有一个自己孵化的生物种业公司准备IPO，我们会得到怎样的政策支持？
如果大北农为了整合种业的产业链需要一大笔过桥资金，那么，金融机构会给与我们怎样的支持？
如果大北农为了聚焦生物种业，背离饲料、生猪资产，这过程需要一大笔过桥资金，那么，金融机构会不会给我们大力的支持？
荷塘月色de三味书屋，2024.7.6日3:20
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