8月6日，A股前期热点板块热度有所回落，资金再度切入低位板块，光伏设备、BC电池、POE胶膜、风电等板块大涨。$福斯特(SH603806)$$新强联(SZ300850)$$永达股份(SZ001239)$
据中证报报道，根据上海有色网8月5日最新报价，多晶硅致密料均价为36.5元/kg，涨幅2.82%；多晶硅复投料均价为38.5元/kg，涨幅为2.67%；N型多晶硅料均价为40.5元/kg，涨幅为3.85%；颗粒硅33元/kg，涨幅为3.13%；N型颗粒硅均价为36.5元/kg，涨幅为2.82%。
对于硅料价格上涨的原因，业内人士认为有两方面因素：首先是某头部厂商8月硅料减产超预期，同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。目前，行业整体库存下降至20万吨出头（不到两个月排产），而龙头企业库存在三周至一个月，优于行业水平；其次是多晶硅期货临近上市，贸易商近期询单加强。目前库存20万吨出头，上市后贸易商或能消耗目前库存一半左右，而目前满足期货交割需求的N型料有限。
分析人士预计8月硅片排产50GW出头，随着三季度末光伏装机旺季到来，下游排产持续上修情况下，有望达到硅料月度供需平衡。而期货上市预期下，贸易商交割囤货诉求将加速N型料去库。后续9-10月下游排产持续上升+库存去化将有望支撑硅料价格持续向龙头企业成本线修复。
另外，风电板块上午也反弹，飞沃科技、新强联等个股大涨。
从海内外供需情况看，市场预期风电行业三季度景气度有望转好。国信证券表示，2024年5-7月全国海风前期工作稳步推进，江苏、广东重点项目获得突破性进展，上海、广西深远海项目前期工作稳步推进，下半年有望迎来招标放量。海外方面，2025-2026年海外海上风电有望进入放量阶段，国内海缆、管桩头部企业在有望充分受益。
光伏产业链核心一览：
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