为调和社会经济快速发展与资源环境承载力的深层矛盾，追求金融活动与环境保护、生态平衡的协调发展，绿色金融应运而生，已成为金融业发展新趋势。作为一家拥有全牌照的全国性综合类证券公司，天风证券始终重视承担经济、环境和社会责任，深入推进“城市投行”工程，服务实体经济高质量发展。
近期，天风证券独家主承销的宜兴市公用环保集团有限公司（以下简称“宜兴市环保集团”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）成功簿记，成为城市投行工程深耕绿色金融的又一力作。据悉，本期债券募集资金总额5亿元，期限为3年期，利率2.21%，创全国同期限结构同评级私募公司债券历史最低票面利率。
作为宜兴市公用事业运营管理主体，宜兴市环保集团成立于2007年9月，业务范围涉及宜兴全市环卫、排水、蓝藻、垃圾、水环境、固废资源化利用与土壤修复等领域的投资建设和运营管理。至今，天风证券城市投行团队已服务宜兴市环保集团逾五年。
在天风证券的辅导下，2021年，宜兴市环保集团获得AA级主体评级，并在同年8月首次亮相资本市场。2023年，天风证券为宜兴市环保集团独家承销发行了宜兴市首单绿色债券“G23宜01”，募集资金主要用于偿还农污治理及太湖蓝藻治理工程项目贷款。本期债券是宜兴市环保集团在资本市场的第三次亮相，不仅较上期大幅下降，还获得了3.24倍认购。本次发行结果既优化了宜兴市环保集团债务结构，实现了企业治理的结构优化升级，也对实施降本增效措施起到了重要作用。
做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”是金融强国建设的重要发力点，也是证券行业、证券公司的长期发展方向。未来，天风证券将继续深入推进“城市投行”工程，坚持发展绿色金融，努力为加快建设金融强国贡献力量。
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