万凯新材 潜伏发债！（27亿，化学制品，高含权，安全垫高）
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1、万凯新材 潜伏发债分析。
万凯新材发债规模27亿，发债流程目前在同意注册阶段，随时发债。百元股票含权46.06元左右，配售10张可转债约需191股。发债规模较大，含权较高，上市首日流通规模约13.97亿，流通规模较大，炒作可能小，首日大概率达到110-120元。
化学制品行业，聚氨酯。 概念有节能环保、光伏、新材料概念等。
根据当前情况估算，仅供参考！
2、万凯新材 潜伏配售表。
买入200股万凯新材的股票，可获配10张转债（一手）。配一手约需资金2276元。转债达到120元，安全垫约为8.79%。安全垫较高。
万凯新材是深市转债：深市转债最小配售单位为1张，满1张配1张（1张＝100元）。1手＝10张＝1000元。
万凯新材是创业板股票，交易必须有创业板权限。
创业板权限开通条件：1、股东证券账户20个交易日日均资产10万以上；2、必须有24个月的交易经验。
3、正股 万凯新材（301216）。
公司简介：瓶级PET产能国内前二，技术专利和工艺水平领先。
经营性质：私营。
所属行业：基础化工 — 化学制品。
主营业务：聚酯材料研发、生产、销售。
万凯新材料股份有限公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料，主要产品包括瓶级PET和大有光PET，其中瓶级PET收入占主营业务收入比重在报告期内基本超过90%。公司凭借高品质产品、技术创新及规模优势，被授予“中国民营企业制造业500强”、“中国对外贸易500强民营企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。
报告期 2023年报
2024一季报
营业总收入
175.3亿
42.48亿
营业同比 -9.57% -3.23%
归母净利润 4.365亿 4528万
净利润同比 -54.28% -77.80%
4、可转债发行流程：
配债流程！ 超详细！超用心！
第1步、董事会预案 → 第2步、股东大会通过 → 第3步、交易所受理 → 第4步、上市委通过 → 第5步、同意注册 → 第6步、发行公告 → 第7步、可转债配售/申购 → 第8步、可转债上市。
第5步、同意注册 → 第6步、发行公告。 从同意注册到发行是12个月有效期，但一般中间时间大概为1-2个月。
潜伏可转债配售一般选择在 第4步、上市委通过 和 第5步、同意注册 这两步之后，特别是第5步，转债发行流程到这两步，确定性已经比较高，时间成本也能较好把握，前几步不确定性太高，并且时间太难把握，所以只建议在第4、第5两步之后潜伏。
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个人观点，仅供参考
$万凯新材(SZ301216)$ $泰瑞转债(SH113686)$ $天润乳业(SH600419)$
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