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我是7月初说的，预计接下来超跌板块的消费医疗新能源房地产甚至券商等等要反弹 高位的红利和人工智能要跌。预计反弹到8月初，大致时间是8月8号左右。
然后这几天纳指暴跌，A股指数也是大跌，红利比如说石油煤炭电力运营商等等都是下跌。
我本来认为超跌的消费医疗反弹要持久些，但是我昨天复盘时候发现，我的量化模型显示，医疗这波参与的资金量并不多且资金参与的积极性也不高，所以预计后续消费医疗要继续下跌。
而伴随着外围止跌上涨，a股的上证指数也要开始反弹，指数反弹，那么和指数高度相关的红利就会上涨，这段时间上涨的绩差股还有超跌反而会下跌，形成拉指数跌个股的局面。
所以我今天进行了大调仓，把老白干清仓了，古井贡酒减仓了一半，索菲亚建仓了一半，新洁能卖了，然后去加仓了玉龙股份，江西铜业（云南铜业更好些）还有移动和中国海油。
通信相关的，我买了部分信维通信，然后代表消费以及人工智能应用端的传媒我没变，代表创造就业的工程机械板块的诺力股份没动。大致配置就是这样。
$中文传媒(SH600373)$ $中国海油(SH600938)$ $姚记科技(SZ002605)$
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