大家好，昨夜美股反弹，上午日韩也进一步反弹，海外急跌后反弹的阶段对A港来说就不太好过，因为外资和部分内资会基于这几年A港弱海外强的惯性思维，去减A港补海外。
不过，海外的一些宏观数据比如美联储的逆回购等并未反弹，代表海外的金融风险预期并未完全落地，这两天能反弹应该是得益于日韩美联储等全球股市管理者积极救市态度、提前降息预期、以及托举美元。
但今日反弹后，今夜开始海外就又要不好说了，所以阶段性海外黑白还是看防御，A港等资金回流，但注意外资回流没有那么快，因为A港弱海外强这个思维没有那么快能扭转过来，需要这些资金认识到海外可能一段时间内不赚钱甚至还有风险时，才会来低值的A港避险顺带做超卖补涨，言尽于此，来盘板块。
港股
今日恒科指数+1%，恒科混合+2%，这几天混合对比指数是多补涨了+4.5%，搞得黑白现在最后一枪不太好打。今日黑白就仅观察。
不过没关系，不着急，如果海外还有第二轮回调，那刚开始恒科也有跟跌的可能性，要等海外的资金发觉可能短时间内海外难获利时，才会转向A港避险和做低值超卖补涨，所以恒科的最后一枪超出黑白就不硬追。后面要做多时我会提前说。
房地产
昨日地产+2.18%，今日-0.34%（上图指数未等权，涨跌会比基金高一些），属于正常的回调，黑白暂时持仓等扭亏。
AI
CPO上个月获利20%我已经兑现过，前日我也把底仓离开了，今日我先观察，等过段时间我再择时做多。
芯片
今日我打算中线做多芯片设备。
白酒
白酒黑白没有持仓，今日我暂时观察。
医药
医药黑白没有持仓，今日我暂时观察。
证券
海外回调打断A股这轮反弹，证券黑白继续仅观察。
美股
参考上周复盘，阶段性防御。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$银华集成电路混合C$，+1000元。点评：该基金十大重仓股主要是芯片设备，走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下，作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。前段时间芯片有过深度回调，不过随着大基金三期成立、重点扶持自主可控科技等利好陆续出现，预计芯片设备很快会重新上涨，趁阶段低值黑白中线做多。
（二）其它计划
无。
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$$易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$
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