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我今天把仓位来了一次集体大换血。之前一直重仓的消费（老白干和传媒，家居为主），然后获利还行，今天把部分消费比如说酒卖了（老白干清仓，古井贡酒大幅减仓），然后家居（索菲亚）卖了部分，新洁能也卖了，然后调仓去了海油+玉龙股份（加仓）还有云南铜业（加仓）还有移动。
我跟大家讲一下为什么我要这样调仓！
1、外围现在进入反弹周期了。
大家可以去看看，我们这波大盘就是和外围一样的时间，大致7月10号附近开始加速下跌，跌幅靠前的是红利和人工智能，直接原因是川普上台预期，根本原因是美经济放缓。现在外围开始止跌大幅反弹，原油也止跌反弹，人民币大幅贬值。所以预计我们市场后续上证走势会比较强，那么拉升的就是红利和低位的通信相关的。
2、昨天我复盘发现，医疗里面比如说通策医疗这波反弹无论从日线还是周线级别来说，都反弹到了多空趋势的高位了，所以预计这波超跌反弹要到顶。
3、我的指标显示，虽然消费医疗新能源等这波是上涨的，但是上涨的非常吃力，而红利相关的，虽然下跌，但是下跌的也非常犹豫。
这个说明，→超跌的消费医疗新能源等等只是部分从红利出来的资金拉起来的，大部分资金还是待在红利里面没有出来。
如果后续zc没有持续加码，比如说连续发债，发钱刺激消费，而是只是做喇叭，那么这波扩内需，促销费行情就会很快结束，那么后续拉升的还会是红利！
所以稳妥起见，我今天消费方面的传媒（中文传媒）没动。
代表增加就业的工程机械（诺力股份）也没动。$中国海油(SH600938)$ $中文传媒(SH600373)$ $姚记科技(SZ002605)$
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