昨天是立秋，别人都在喝第一杯奶茶，股民在吃第一碗大面。确实让人有点郁闷。其实市场也不能算很差，但对比外围的暴涨。大A确实够怂的，开盘还4000家上涨，收盘3000家下跌，成交量不到6000亿，让人懵逼！
前些天，还可以说大A被外面坑了，但现在又怎么甩锅呢？看着欧美股市气势如虹，多少有点绝望，五味杂陈啊。
归根到底，还是我们自己不争气。一个健康良性的市场，可以大跌，也可以大涨。但一定是要长期向上的！而不是常年在3000点，这样谁的耐性都会磨光的。现在有点理解外资，为啥美股日股暴跌后，人家还从A股出逃出去买。因为做右侧要快乐很多，而左侧太难，你以为抄的是底，实际上是无底洞！
总之，该醒醒了，大A要彻底改变一下了。过去这些年，我们市场一直玩的是零和游戏、甚至负和游戏、这是极其不正常的！该下重手了。
消息面：
一、涉嫌国债操纵！交易商协会对4家农商行启动自律调查
近期市场传言“监管不让发公募债基”，多位业内人士表示，“确实有近一个月的时间没有债基通过审批”，但自上周开始债基的审批工作已在“正常进行”。此外，涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送，易商协会对4家农商行启动自律调查。
最近监管重拳出击，一方面公募基金暂停或延缓债基审批；另一方对农商行启动自律调查 ，这是杀鸡儆猴了！
为啥央妈一定要砸债券？因为现在银行的资产端要么配债，要么放贷。钱都不支持实体经济了，也拿出去投资和消费，央妈着急啊。
可以说，央妈想把国债收益率往下砸，这是明牌。但国内机构很不配合，央妈砸多少农商行就接多少？这明显对着干，难怪国债无视利空继续涨。
很多炒股的不大关心国债，但债市比股票市场要大得多。国内债市大约160万亿的规模，而A股只有76万亿，只有一半左右！近5年债市年均增速近13%，稳居全球第二。
但债市走牛不算好事，一是容易带来对经济的悲观预期，二是影响资金从债券往股市赶！现在大A每天就6000亿成交量，确实太惨了。但为啥资金都去抢国债，而不是炒股呢，这才是值得深思的。
二、楼市去库存“王炸”！深圳宣布收购商品房用作保障性住房
盘后消息，深圳市安居集团拟开展收购商品房用于保障性住房工作。征集范围包括深圳市范围内的商品房性质的住宅、公寓、宿舍，具体条件包括位置合适、生活便利、手续（四证）齐全、面积65平方米以下。
深圳作为超一线城市，率先祭出商品房收储的大招。这是楼市去库存的“王炸”，也是新一轮救市的风向标！符合条件的房企可通过这种方式获得现金流，盘活资产，利好深圳本地地产股。对深圳来说，每年都有保障房新建和交付计划，今年不新建而选择收购，也是好事。
但其它城市会不会跟上，这个不好说。主要是各地房子严重过剩，地方收储也比较困难，一是地方钱从哪里来？二是收了租给住？不过能收一点是一点，对房地产能起到一定兜底作用，有利于软着陆。地产股一天涨一天跌！神一天鬼一天的，说明资金并不怎么看好。
三、巴斯夫：部分维生素产品交付出现不可抗力
全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品停产和供应中断。装置的清洁、检查和维修工作已经启动。
巴斯夫爆炸是上周就出来的事，都折腾小半个月了。昨晚巴斯夫又发了通知：部分产品停产和供应因为不可抗力中断，深表遗憾。
它敢这么玩儿，还是有底气的。全球维生素A生产商仅7家，维生素E生产商仅5家，行业集中度很高！比如维生素A巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪苏和浙江医药分别占据26.7%、14.8%、13.9%、9.3%和9.3%市场份额！
维生素价格最近猛涨，市场已经有比较高预期了。浙江医药、新和成、浙江医药、花园生物等股价也涨了一大波，充分反应了市场预期。总之，这个是一个强催化剂，有望加速维生素价格上涨。但要注意，强周期品的股价会比商品价格提前很多见顶，这个利好也许是用来出货的。
四、美股光纤巨头Lumen暴涨超40%
美国的光纤巨头，Lumen Technologies美股盘前涨近50%，开盘后涨超40%。公司第二季度营收32.68亿美元，超过市场预期的32.46亿美元！公司此前公告称，在人工智能连接需求推动下，公司已获50亿美元新业务。
这公司最近几天关注的人不少，前天暴涨93.05%，昨晚暴涨40%。股价从不到1美元飙涨到7.8美元，比大众交通涨幅还猛！
但说它是光纤巨头有点夸张，因为市值并不大。它炒作的逻辑是AI浪潮下光纤的需求增加，已经获得50亿美元的超级订单，据说客户有微软。
受此影响，昨日A股光纤板块强势，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通信等纷纷涨停。昨晚这个方向吹的比较猛！但感觉更像有资金在做，大家炒作A股这个交易映射，还是小心一点。#制度改革在推进，商业航天或“起飞”# $商业航天(BK0963)$ $航天发展(SZ000547)$ $长飞光纤(SH601869)$ @东方财富证券
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