早盘：先说消息面上，早盘日经指数现跌百分之2左右，外围昨晚又高开低走，美股跌了几

早盘：先说消息面上，早盘日经指数现跌百分之2左右，外围昨晚又高开低走，美股跌了几百点，A50也是高开低走小跌，大多数热门个股其实也一样，另外英伟达收跌百分之5，吹得最凶的光纤股涨50%收32%仍是大涨，其他消息上，如维生素的消息，巴斯夫火灾可能会刺激一下维生素，同花顺开新服光纤，看好的比较多，昨天都冲进去了，现在没预期差，我主观觉得这题材炒不了太久，本质也是补涨，毕竟美国那公司是获得了订单，我们这边只是梦中有订单，而且很容易证伪，比如以前的铜连接，我们还能供货到美国安费洛，我们国内这些光纤公司难道还能再供货给美国这个，所以就是炒点情绪热度而矣，类似于之前的玻璃基板什么的，只要跟英伟达沾边的都能炒一下但高度越来越低，之前英伟达的配送机器人炒了两天或是三天就没了，而且还是无人驾驶火暴的情况下也才炒了两三天，至于开新服这事，现在也是越来越差，不是说开新服就一定行，合成生物开新服也是三天后一路跌到现在，车路云厉害吧，开完新服还想轰轰烈烈结果也是一路下跌，后来还是网约车救起来了一些，即使如此原来车路云的老标的没有一个能创出新高，最最重要的是皮之不存，毛将焉附，如果英伟达都破位一路下行，所有与英伟达发散的逻辑就得减分，当然这是个人的看法，仅供参考。 

此外低空经济，地产都一些利好，低空连阴两天我是不感兴趣了，地产，我就哈哈，。。

今天关注点：一是商业航天做为当前持续性最好的方向，今天看能不能顶住指数调整的压力继续走强，从昨天的情况来看资金开始聚焦炒有逻辑的，类似无人驾驶从开始的乱炒到炒有逻辑的，大众交通是因为网约车牌照，昨天拉升的商业航天大多数都很正，航天科技是固体火箭牌照，天银机电，航天发展，航 空动力，南京熊猫等等都是强相关逻辑的。。

二是，留意其他题材的轮动，目前活跃的有教育，医药，光纤，教育这边昨天中公教育也澄清了，目前教培仍处于强监管之中，外面哪些放开感觉不现实，本来现在身边就能看到小孩子从小就够内卷了还怎么放开，放开怕更不得了，再看机构昨天猛卖教育股，估计也是小作文配合机构跑了，教育这边可扩展性差，错过了一般不用再看，若超预期成为市场最强再来关注不迟，至于光纤，昨天第一天，主观觉得最多三天，真有超预期下周一再来看，至于其他的，我觉得今天也好，明天也好，外围市场的不稳，加上我们指数的弱势，如果找不到机会宁愿休息，这么说吧，连续几天都超10家的跌停，这数据再不改善就是退潮，退潮成功率就会大降，一念天堂一念地狱，做得好可能只是对冲，做得不好基本都是送人头。。