盘前热点：
一、 实探奥运“第二现场” “影院+”观影解锁个性定制化模式
“我从来没想过有一天会在电影院和陌生人一起看奥运比赛，一起高唱国歌。这种体验真的太棒了，仿佛在比赛现场！”上海观众小霈告诉中国证券报记者。2024巴黎奥运会正在进行中，记者在调研走访上海大型影院时发现，“去影院看奥运比赛”这一热潮正席卷而来。记者采访了解到，奥运会开幕以来，全国范围内符合直播放映条件的数百家影院持续进行比赛节目影院直播，让观众在大银幕上畅享精彩比赛的乐趣。
二、 集体高溢价消失 盲目入圈“被埋” 爆炒跨境ETF“熄火”
近日海外市场大幅波动，原本炙手可热的跨境ETF出现大降温。突如其来的波动令投资者措手不及，跨境ETF的集体高溢价现象也不复存在，投资者在短短几日内经历大起大落。在跨境ETF的生态圈中，形形色色的各类投资者参与其中，“玩法”十分丰富。不过，相比于普通股票型ETF，跨境ETF受到汇率、国内外政策变化、市场情绪等因素的影响更大，需要投资者具备一定宏观政策及金融方面知识。高收益虽然极具诱惑力，但也暗藏风险，若投资者盲目进场，不仅无法善用利器，还可能无意中“踩坑”。
三、医药板块“大回血” 基金经理：已进入“击球区”
因海外巨头断供，国内维生素价格飙涨。8月8日，与维生素相关的A股医药公司纷纷大涨。不仅如此，在全球市场剧烈震荡之际，具备“估值优势”的医药板块却逆市走强。数据显示，从7月31日至8月8日，医药板块ETF一举包揽了股票型ETF涨幅榜的“前十”。
四、 政策利好“鼓点密集” 创新药全链条发展“换挡加速”
近期，生物医药板块，特别是更细分的创新药领域受到机构和投资者关注。消息面上，相关利好消息频出。7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。随后，上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》（简称《若干意见》）。此前，北京、广州、珠海等地已出台全链条支持医药高质量发展措施。
五、淘宝火箭年内飞天，商业航天元年开启
据媒体报道，淘宝88VIP与中科宇航跨界合作，与领航员刘慈欣一起联名推出“太空遛弯计划”，邀请淘宝88VIP用户和领航员刘慈欣一起“刷个大火箭”，共同见证“力箭一号运载火箭淘宝88VIP探索号”年内飞天。据悉，“力箭一号”即为“中科一号甲”（ZK-1A）运载火箭，为四级固体运载火箭，是“中科一号”系列当中的无助推构型，由基本型“中科一号”衍生而来。该火箭起飞重量135吨，700公里太阳同步轨道运载能力1330kg。中科宇航曾表示，2024年计划实现6发火箭出厂，依托创新不断提升火箭快速响应能力，支撑中、低轨卫星星座快速组网等重大发射任务的顺利实施，为建设航天强国再立新功！
卫星制造、卫星发射产业链环节产能大幅提升，成本持续下降，卫星互联网高密度发射先决条件不断得到改善。2024年中国运载火箭发射总量有望突破100次，同比增长近50%，创历史新高，航天科技集团230余发火箭组批待产，为多个巨型星座加速组网提供强力保障。“千帆星座”首批“1箭18星”成功入轨，商业航天元年开启。2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎（手机直连等）+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代。
利好板块：商业航天
相关概念股：中国卫通、新研股份等
六、又一人形机器人取得新进展，完成连续大负载搬运
8月8日，逐际动力公布的最新视频显示，人形机器人CL-1身处模拟仓库，在堆满货物的多重货架之间，全程连续无间断完成一系列大负载、大范围的搬运任务。逐际动力表示，这是中国人形机器人「通用移动操作」能力的一次新突破。
近日，人形机器人行业消息不断，产业化渐行渐近。7月31日，英伟达GEAR实验室负责人JimFan通过推特表示解决了机器人领域最痛苦的难点—训练数据问题。8月6日，FigureAI发布人形机器人Figure02。2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。Omdia指出，预计到2027年，全球人形机器人出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台，2024-2030年复合增长率将约为83%。
利好板块：人形机器人
相关概念股：雷赛智能、北特科技等
七、重磅！深圳国资入场，楼市去库存“王炸”
近期，全国多地发布的房地产市场系列新政中，已有“收储商品房”模式的具体落地。8月7日，据深安居微信号发布的消息，深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作，向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目。其中，征集范围包括深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目。
浦银国际指出，房地产政策重点仍在政府帮助房企消化库存上。该行表示，依然认为政府帮助房企去库存将是扭转房地产下行周期的关键因素，政府消化库存无论是支持资金规模还是支持方式均有扩展空间。需求端，预计目前一线城市的住房限购政策将进一步放宽。此外，政府还可能向购房者提供税费优惠和补贴。
利好板块：房地产
相关概念股：新黄浦、深物业A等
八、攀岩团购订单量暴增130%，专业攀岩教练供不应求#光通信订单引爆海外妖股，A股沾光？#
有“岩壁芭蕾”之称的攀岩，此次是第二次亮相奥运会。而在奥运赛场之外，攀岩也吸引了众多爱好者参与。数据显示，7月至今，“攀岩馆”搜索量同比增长62%，攀岩团购订单量同比增长130%。随着攀岩运动的热度持续攀升，专业攀岩教练出现短缺现象，北京市多家攀岩馆都在加紧招聘。
巴黎奥运火热进行，从近期公布的运动品牌二季度销售情况来看，二季度运动品牌流水整体稳健增长，在弱消费环境下具备需求韧性，且抖音户外运动GMV同比增长110%，均价同比增长4%，销售量同比增长102%。赛道处于渗透成长期。平安证券王源认为，运动户外行业经过一轮较长时期调整后，各细分赛道龙头股估值具备性价比，或将迎来新的机遇与挑战。
利好板块：户外运动
相关概念股：三夫户外、莱茵体育等
九、顶层设计+资金支持+税收减免，政策多方面深化赋能该产业
工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。
开源证券指出，政策顶层设计助推工业母机产业升级。2022年以来，我国陆续出台相关政策，从高端制造顶层设计、资金支持、税收减免三方面深化赋能工业母机产业，涉及工业母机、关键功能部件、数控系统等多个环节，政策纵深性、延展性加强，有望有效助推工业母机产业升级，从制造业根基推动新一轮高端装备革命。以新能源产业为代表的民用市场和以航空军工为代表的特殊市场需求将成为工业母机的新一轮驱动，而以五轴联动机床、高精度磨床为代表的高附加值产品增速，有望跑赢行业。
利好板块：工业母机
相关概念股：秦川机床、创世纪等
十、行业要闻
1、润达医疗：华为云医药健康AI高峰论坛10日在博鳌召开，将聚焦AI技术在医药健康领域的创新应用，并举行签约仪式。
2、浙版传媒：游戏《黑神话悟空》8月20日正式发售。
3、江苏北人：已完成工业人形机器人第一代产品研发 开启市场推广。
4、江苏雷利：16mm空心杯电机已批量生产 行星滚柱丝杠正在送样。
5、佰维存储：为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供存储器芯片。
6、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。（金龙汽车）
7、华为三折叠屏手机折痕通过28m测试，该手机借助鸿蒙 NEXT 系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙 PC 级应用。（精研科技、东睦股份）
8、深圳规模最大高铁站西丽站获批建设，工程总投资370.85亿元。（神州高铁）
9、上海印发《交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。（金溢科技、万集科技）
10、AI芯片迭代推升HBM需求，今明两年有望成倍增长。（华海诚科、联瑞新材）
11、中国移动：正在推进万卡智算集群、万亿级token数据、万亿参数大模型。（算力）
12、乘联会：7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%，7月国内新能源车零售渗透率达到51.1%，首次超过50%。
13、特朗普和哈里斯同意于9月10日进行辩论。
公告速递：
一、公司公告
国联证券：拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金
欣天科技：拟向晶萃光学增资2100万元，持股比例增至23.20%
广东建工：拟在桦南县投资140亿元建设风电制氢合成绿甲醇一体化项目
永泰能源：签署35亿元银企合作协议
鲁信创投：全资子公司拟以11.4亿元出售民生证券4.36亿股股份
立神教育：出售下属公司100%股权作价400万元
二、业绩
贵州茅台：上半年营收超818亿元净利润超416亿元2024-2026年每年分红不低于净利润的
75%
中芯国际：二季度收入同比增21.8%
中国移动：2024年.上半年净利润802亿元同比增长5.3%
剑桥科技：上半年净利润同比减少48.69%
南芯科技：上半年净利润增长103.86%
乐心医疗：上半年净利润同比增长303.72%拟10派1.3元
三、增持回购；
玲珑轮胎：拟增持1.5亿元-2亿元
陕西黑猫：拟增持1亿元
华菱精工：拟增持2000万元-4000万元
阳谷华泰：拟回购5000万元-1亿元
密尔克卫：拟回购3000万元-6000万元
四、地雷阵
元祖股份：股东拟减持5.00%股份
宏柏新材：股东拟减持3.00%股份
柳化股份：股东拟减持3.00%股份
北京文化：股东拟减持3.00%股份
迈 信 林：股东拟减持2.00%股份
欧晶科技：股东拟减持1.00%
剑桥科技：股东拟减持0.94%股份
中英科技：股东拟减持0.81%股份
ST东时：公司实际控制人收到证监会立案告知书
601456国联证券：拟购买民生证券100%股份#茅台H1净利约417亿元，如何解读？#
5月14日晚间，国联证券披露重大资产重组预案并发布复牌公告。国联证券拟发行A股股份购买民生证券100%股份，并募集不超过20亿元（含本数）配套资金。同时，经向上海证券交易所申请，公司A股股票于5月15日开市起复牌。据银柿财经，业内认为，这次整合后，吸取了民生证券投行等业务优势，国联证券的投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一梯队。
600733北汽蓝谷：享界+新能源汽车+国企#订单低于预期？北汽蓝谷缘何跌停？#
1、据享界汽车官微，华为将于8月6日召开享界S9及华为全场景新品发布会。 2、5月24日业绩说明会：2024年，是公司产品大年，由阿尔法S先行版、阿尔法T&阿尔法S的森林版、极狐考拉、阿尔法T5，阿尔法S5和享界S9等七款产品组成的矩阵逐步到位。依托这些产品组成的强大阵容，我们将以极狐上量为核心目标，建立突围能力。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
600216浙江医药：维生素+合成生物#维生素价格飙涨，行情空间有多大？#
行业原因： 德国化工巨头巴斯夫8月7日晚间称，路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。 公司原因： 1、公司主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10、-胡萝卜素、斑蝥黄素、叶黄素、番茄红素等维生素和类维生素产品。医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药，喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品，以及叶黄素、天然维生素E、辅酶Q10等大健康产品。 2、2023年年报：公司在原料药及关键中间体领域建立了绿色环保的微通量连续制造实验室平台和可基因编辑的菌种改造的合成生物学试验平台。#为何全球都在狂抛？核心逻辑是什么？#$浙江医药(SH600216)$$北汽蓝谷(SH600733)$$国联证券(SH601456)$
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