猛料五:AI芯片迭代推升,存储芯片今明两年有望成倍增长!
事件:据权威机构最新研报,随着AI芯片的迭代,单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。以英伟达Hopper系列芯片为例,产业整体的HBM消耗量将显著提升,2024年预估增速超过200%,2025年HBM消耗量将再翻倍。
点评:该消息利好存储芯片板块。在存储芯片中,高带宽内存是当前AI的首选内存技术。根据机构研报,去年HBM的产值只有55亿美元,明年整个行业的产值将冲击200亿美元。由此可见,这两年存储芯片的成长性到底有多高。
不过A股市场中,今年6月半导体的表现还算活跃,只不过受到大盘的拖累,并未连续独立于大盘走强。近期整个板块已经处于降温状态,不仅最近1个月机构加仓的力度明显放缓,板块指数暂时也处于下行通道之中,尚未止跌。
炒作周期:中线
爆发力度:★★★
操盘策略:存储芯片有基本面的支持,但却缺少资金面的推动。由于主力刚刚减仓完不久,板块想要在短期内再起主升浪比较难。所以,近期低吸存储芯片还为时过早。可以等待一段时间,等板块指数止跌企稳后,再考虑是否轻仓低吸。
相关公司:兆易创新(603986)、佰维存储(688525)、通富微电(002156)、国科微(300672)等。
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