江波龙是A股存储龙头企业,最近回调了30%,继续看好江波龙。AI大时代的到来,存储发展空间大,存储就象房地产的发展中的钢筋。
华尔街大行花旗在一份最新报告中指出,市场投资者对该领域科技公司的季度表现抱有过高预期,导致一些公司的实际业绩不能满足投资者的期望。
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据花旗分析师称,在刚刚过去的财报季中,英特尔、芯格、微芯科技和恩智浦等一众公司的表现不及预期,令投资者感到失望。这种业绩的下滑归因于库存补充速度低于预期、以及汽车终端市场存在的下行风险。据悉,汽车终端市场占半导体需求的14%。
不过,花旗分析师们仍然看好半导体行业,该行提出的利好因素包括,市场对人工智能产品、内存芯片的需求仍旧在增加。
考虑到DRAM供应增长有限,以及内存制造商将更多的产能分配给高带宽内存(HBM),花旗半导体分析近期预计DRAM价格将在2024年第三季度上涨15%左右,并且还将2024年全年的价格预测从同比增长53%上调至62%,
此外,尽管汽车和工业终端市场对芯片的需求疲软,但三个最大的终端市场——个人电脑、手机和服务器——的需求趋势相对健康,这三个市场占半导体需求的61%。
花旗还将美光科技列为其首选股。该银行的分析师认为,鉴于DRAM产能的减少,将继续推动DRAM价格在第三季度好于预期,现在是时候加倍下注了。
分析师指出,“我们预计美光9月份公布业绩时,指引会有所上升。”从股价来看,这家存储芯片制造商在过去一个月下跌了30%以上,跌至今年2月以来的最低水平。
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江波龙参考美光,股价走势有类似与可对比性。
除了美光科技,花旗银行其他的评级为“买入”的半导体股票包括AMD、博通、Analog Devices、Microchip Technology、英伟达和KLA Corporation。
江波龙是铁律资本一直看好,认为江波龙将来能强势崛起,有机会股价挑战200元,市值一千亿。
仅供参考。
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