有读者给我留言,建议汇总一下这两年跑赢对应指数的主动型基金。不过我一直使用的是东财Choice软件,本身也不是金融行业出身,软件里的模块都是自己瞎摸索,找来找去只找到了任职以来回报和任期超越基准这两个指标,本文就计划运用这两个指标,筛选一下基金经理上任以来跑赢基准超100%的基金。
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截至2024年8月9日,基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种,2024Q2股票仓位大于60%,基金经理上任以来业绩超越基准100%的基金,多份额仅保留A类,有120只。
一、基金经理任职以来回报
120只基金按照基金经理上任以来任职超越基准回报由高到低排序如下,排名第一的是谢治宇,任职以来回报401.51%,超越基准回报362.95%。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年8月9日,历史业绩不预示未来走势
如果看谁上任时间在较短(设定为A)的情况下,获得更高的任期超额收益(设定为B),则将B/A的值由高到低展示前50名(全部将代码标了黄色底纹)排序如下,可以看到韩创在2040天任期里获得了251.53%的超额回报排名第一,排名前20名的基金代码被我标红了。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年8月9日,历史业绩不预示未来走势
二、基金公司是否持有
截至2024年6月30日,上述120只基金,其中有20只基金被基金公司持有。
20只基金按照基金公司持有由高到低排序如下,陈皓的易方达新经济混合被易方达基金持有7145.64万元排名第一。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
刘莉莉的富国研究精选灵活配置混合A被富国基金持有4731.01万元;谢治宇的兴全合润LOF被兴证全球基金持有3863.07万元……我就不一一列举,大家可以自己看表,我把被基金公司持有超千万的基金经理名字标红了。
三、机构持有金额排名
截至2023年12月31日,上述120只基金,按照机构持有金额由高到低展示如下,前20名基金的名字被我标红了。周海栋、周雪军、杨宗昌、杨鑫鑫、刘旭、董辰、唐晓斌等人被机构持有较多,更受到机构的认可。$华商新趋势优选灵活配置混合(OTCFUND|166301)$$海富通改革驱动混合(OTCFUND|519133)$$易方达供给改革混合(OTCFUND|002910)$#基金投资指南#
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
四、近三年区间回报排名
截至2024年8月9日,上述120只基金,按照近三年区间回报由高到低排序如下,还展示了区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年8月9日,历史业绩不预示未来走势
冯明远、陶灿、徐小勇、蒋璆、赵蓓、程洲等等老将,近三年区间回报较差。
五、行业配置是否均衡
120只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下,排名靠前的都是行业主题基金,榜单底部都是行业配置相对比较均衡的基金。想找底仓型的基金就关注榜单下半截特别是榜单底部的基金。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
六、基金经理换手率如何
120只基金展示2023H1和2023H2换手率数据如下,并按照2023H2换手率由高到低排序。刘元海、栾江伟、童立等换手率是比较高的,操作相对比较积极。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日
谭丽、萧楠、王明旭、林英睿、王园园、姜诚、陈一峰、袁航、陈启明、王东杰、程琨、刘旭、鄢耀、李巍、冯波、杜洋、李游、周云、赵蓓、肖觅、杨金金、蒋璆、周蔚文等榜单底部的基金经理换手率是比较低的,操作相对比较“佛系”。
七、相对前期高点的回撤如何
截至2024年8月9日,120只基金展示相对前期高点的回撤由高到低排序如下,还展示了今年来、近1年、近2年、近3年的回报情况。范琨、刘旭、鲍无可、姜诚目前离前期高点较近。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年8月9日,历史业绩不预示未来走势
榜单底部的曲扬、陶灿、蒋璆、冯明远、罗世锋、杨鑫鑫、冯波等老将的基金目前离前期高点的距离较大。
最近和一位读者聊天,他引用了格雷厄姆的名言:现在已然衰朽者,将来可能重放异彩;现在备受青睐者,将来却可能黯然失色。如果您觉得有道理,其实上面榜单底部的基金经理更值得关注吧。
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本文没有对规模做出限制,建议大家优先选择规模相对适中的基金,远离规模太大的基金,总之,希望本文的数据对您有帮助,祝大家周末愉快,晚上又要出去赴饭局了,就这样吧。
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