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A股窄幅整理,市场量能萎缩严重,沪深两市全天成交额合计4958.82亿元,较上一日缩量671.95亿元,创2020年5月25日以来新低。
观察盘面,认为:主板沪指今天仍没有走出60分钟级别弱势震荡箱体中枢,并且开始在该箱体下半部分运行,虽然还没跌破箱体下颈线位,但这一般被视作为要变盘的前置信号。很有多人认为今天是属于地量,地量后不久就会见地价,尤其是今天是缩量下跌意味着抛压衰竭,市场离企稳不远了。这种想法看似是有一定道理,但仍然偏主观了。因为你无法确定往后一段时间内今天仍然是本轮调整的最低量,比如6月21日沪指2803亿的成交量已经很低了,结果7月3日又创出2578亿更低的量,且这两天随后都是继续调整的走势。所以不能因为今天是本轮调整以来最低量就认为大盘要企稳了。不过,今天这种缩量十字星的确是变盘信号,但首先要做的是防御而非进攻,如果明天能有一根放量中阳线上穿5日10日均线,和今天缩量十字星组成启明星K线组合,那么市场就有可能企稳。但如果市场明天中阴下杀,那么今天缩量十字星就变成下跌中继形态了,稳健投资者不要去猜市场会选择哪种走法,市场如果真能起来不差那一两天。
总体来说,三大指数日线技术指标连续乖离,所以即使出现调整,指数下跌的空间也暂时非常有限,预计惯性下探后再次触发反弹的概率较大,依然需要关注能否放量站稳5日均线。
关于成交量层面:从2021年以来,市场的地量基本维持5000多亿元水平,当下成交额正处于地量水平区域内。从2020年以来,当市场确立年内绝对地量后,短期内都会阶段性反弹。老投资者应该都记得,反弹幅度最大的发生在2020年,当时市场的绝对地量水平则是跌破了5000亿元,2020年5月25日成交额为4825亿元,之后市场迎来反转。值得注意的是,主板沪指今天的成交量是3174.27高点调整以来的最小成交量,也就是所谓的地量,一般来说地量的出现是抛压减轻的表现会引发反弹走势,但是否调整结束还是要看后市板块呼应度。
指数层面:主板沪指成交量开始极度萎缩,越到尾端跌幅越窄,应该还差一个低点,这个低点可能产生在明天盘中,先注意2840点支撑有效性,以及有新低后能否快速拉起。创业板指走势同步沪指,就看明天市场表现了。历经三年的熊市,资本外流和经济衰退共同作用,导致市场低迷。然而,在全球资本重新分配的背景下,A股和港股作相对价值洼地,可能迎来新的发展机遇。关键在于经济的复苏力度。如果政策能够及时发力并有效落实,促进经济强劲复苏,那么A股市场摆脱3000点的阴霾,开启新一轮的复苏行情将变得顺理成章,真诚期待在新的市场变局下,A股能够焕发新生。
关于债券层面:当前,外部环境变化可能在9月触发美联储降息,这将影响债券市场。在债券牛市期间,机构通过杠杆放大收益,但随着利率可能下降,及时减少杠杆变得重要,以避免风险。上周美债期货价格的下跌反映了国际资本的避险行为,我们这债券今天也在下跌。那么问题来了,如果债券熄火,股市会不会好起来?
风险提示:今天市场情绪仍然是继续退潮的,尤其是跌幅超过9%的跌停家数明显增多了,这是一个非常不好的现象,尤其是对多数个股而言说明资金加速撤离。如果家数进一步增加的话,那么就要小心后面出现个股恐慌跌停潮,毕竟8月下旬中报业绩要陆续公布了,这个阶段是要尤其注意个股暴雷风险。
操作策略:
本周中报披露数量开始增加,资金操作会变得越来越谨慎,本月若指数还想要有行情的话,就得趁近期赶紧表现,依然要重点关注市场人气方向券商板块能否站起来。
若高股息方向持续反弹,权重护盘之后,个股操作又会变得艰难。
如果明天继续下行,则今天是下跌中继继续观望;如果明天选择上行,则看能否中阳放量上穿5日10日均线并过2888点颈线位,满足条件则可考虑参与。如果上涨阳线质量不高,比如缩量无法过5日10日均线,那么仍观望。
波段投资者关注,中证A50ETF、证券ETF、消费(酿酒、食品加工、机场免税)、医药(创新药等)、新能源、半导体等细分龙头的轮动低吸机会。
我认为:短期会有反弹走势。不过,如果市场量能始终维持在这个范围内,各个板块持续性差很可能会是常态。
友情提示:
1、各位投资者在面对这样的市场环境时,应保持谨慎,密切关注市场的最新动态,并根据市场变化灵活调整自己的投资策略。
2、请记住,股市投资存在不确定性,以上分析仅供参考,并不构成具体的投资建议。投资者应结合自身的研究和判断,以及市场的最新情况,做出明智的投资决策。同时,风险管理和投资选择的审慎性是投资成功的关键。
3、以上是个人观点,仅供您参考,请不要盲目跟从,不要当成交易的绝对依据,金融市场盘面风云变幻,在实际操作的时候,要根据盘面的变化随机应变。亏盈自负、与本人无关。
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今天到此结束!祝大家明天操盘愉快!
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