近期,中信建投在研报中指出,人工智能(AI)正进入一个以算力为核心的新时代,国产算力产业链正在加速发展。AIGC(生成式AI)引发的内容生成范式革命,以及云端算法向大模型多模态的演进,使得硬件基础设施的重要性日益凸显。尤其是GPU(图形处理单元)和HBM(高带宽内存)等核心硬件的供应紧缺,更加突出这些领域的投资机会。
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1. 硬件需求激增:机会与挑战并存
随着AI技术的发展,特别是大模型的广泛应用,算力需求呈现出爆发式增长。GPU作为AI计算的核心部件,其需求量大幅增加。与此同时,HBM作为高性能计算的重要支持,也面临着供不应求的局面。国产厂商在这一背景下有望快速崛起,为投资者带来新的机会。
然而,供应链的紧张也带来了挑战。全球芯片短缺使得硬件生产面临压力,企业需要在生产能力和供应链管理上具备更强的应对能力。这意味着,投资者在选择标的时,需要关注那些具备较强供应链控制能力的公司。
2. AI设备端:上车机会是否来临?
当前,AI设备端市场正迎来一轮行情异动。随着算力需求的激增,相关硬件企业的市场表现开始出现显著波动。一方面,这种异动表明市场正在逐步意识到硬件端的重要性,并开始重新评估相关公司的投资价值。另一方面,这也可能预示着一个上车的机会正在悄然出现。
投资者可以关注那些在GPU、HBM、AI服务器等硬件领域具备技术优势和市场份额的公司。例如,浪潮信息在AI服务器领域具有较强的市场竞争力,中科曙光作为国产算力平台的重要参与者,其发展前景也受到市场看好。此外,寒武纪等AI芯片企业也有望在这一轮算力浪潮中受益。
3. 未来展望:技术演进驱动投资机遇
随着AI技术的不断发展,硬件基础设施将成为未来产业布局的核心领域。未来,随着AIGC的广泛应用和云端算法的进一步发展,硬件设备的需求将持续增长。这为投资者提供了一个长线布局的机会。
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总的来说,当前AI设备端的行情异动可能预示着上车机会的来临。投资者应抓住这轮技术演进所带来的机遇,关注国产算力产业链中的优质标的,同时警惕市场波动带来的风险。#AI设备端行情异动,上车机会来了?# $CPO概念(BK1128)$ $铜缆高速连接(BK1168)$ @东方财富创作小助手 @股吧话题 $上证指数(SH000001)$
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