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今日聚焦
昨天全市场成交额失守5000亿大关,创造了四年多以来的新低水平。
这是什么概念?全市场5300多家公司,平均一家连一亿都分不到。。
滑稽的是,昨天成交榜首是大众交通的35亿,第二名的宁王都没有破30亿,1.8万亿的茅台成交连20亿都不到。
还有人记得吗,今年2月份A股成交额超越过1.3万亿,结果半年过后直接膝盖斩了。
都说地量见地价,可谁成想这大A地量后边还有地量,真是让人泪牛满面,只想着脱帽致敬。。
如果说之前几次的地量含金量不足,那么这次5000亿的跌破,在近5年来都算是究极伏地魔了,所以这次,可以期待下地价了?
流动性低迷的本质,依然是买入力量不足,下图是我们流动性周报中的部分内容,能够看出,上周的资金供给端环比全面下降。
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北上和两融作为重要的资金来源,更是大幅度的流出,而且这种流出的趋势已经持续一段时间了。
北上从6月开始便开启大幅流出的态势,目前年内净买入已经转负。
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两融则更早,从4月开始,融资余额便开始持续走低。
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再加上新发基金的规模远逊于赎回,这些都是造成市场持续低迷的原因。
今年也就是靠神秘资金在背后时不时给顶仙丹续命维持了。但从上周来看,ETF净申购显著下滑,昨天也没有出手,结果也见到了,仙丹一停,5000亿都守不住了。
如果往好的角度想,仙丹停了,成交垮了,但市场也没怎么跌,可能是真的跌不太动了。
但不好的一面则是,买入力量何时能恢复,市场要如何破局,目前还是扑朔迷离。
上周我们聊过,现在也就是两个解法,一是等基本面真正复苏,因为这是外资等众多场外资金密切关注的。本周就有很多数据出炉,不过从房地产交投情况看,市场预期不太高。目前整体状态是,出口未来不稳,投资地产拖累,消费等待时间长。
第二个解法,抽象说就是继续猛嗑仙丹,甚至搞个专门的炼丹部门,这没啥丢人的,好多国家的资本市场都有,关键时刻能救命。
别总怕仙丹吃多会有依赖性,伤身啥的,现在真不是担心这些的时候了。
况且仙丹吃多了或许会有奇效呢,孙悟空不就是因为偷吃了大把仙丹,才有了后边的神功盖世和金刚不坏嘛。。
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下面聊几个行业大事:
1、新能源:顶层出文件了,主旨就是全面绿色转型,要求到2030年,节能环保产业规模达15万亿左右、清洁能源消费比重到25%左右。
2、医药:新冠最近抬头,特效药和检测耗材相关概念上涨。世卫最近警告,来自80多个国家数据均显示新冠人数持续增多,国内也有同样趋势,广东7月新冠感染增加1万余病例。医药板块的刺激是小,大家注意别再阳了是大,阳的次数多对身体的伤害是累计递增的,千万别大意。
3、猪肉:市场价已经涨到了26.78元每公斤,环比上周五升2.3%,最近真是涨势如虹。。牛肉鸡肉等价格也有所上行。从上周披露的CPI来看,猪肉涨价贡献超20%,可以说凭借一己之力将CPI拉到了0.5%的年内高点,后边继续加油吧,复苏预期和市场偏好就靠猪哥带了。。
4、电子:外国记者爆料,今年将发布的iPhone16系列在外观上不会和当前机型有太大区别,重大变化将是明年的iPhone 17,将打造"Air"版,也就是超薄。。不过这次新机对内存进行了全系升级,或是为了适配AI功能,现在新机的关注点都在苹果智能上了,其成功与否将直接决定这波换机潮逻辑可否兑现。
5、计算机:最近有声音把车路云一体化比作我国的下一个万亿级"高铁"计划,最终有望辐射960万平方公里的陆地面积。目前的大概构想是,先打造20个智能网联车试点城市,然后再用30条智慧高速给连通。无人驾驶能在多大程度上可用,重点就是看配套的设施和基建的完备度,若是该计划真能顺利落实,那智驾时代就不是一张饼了。
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1、地产又来新政策,成都宣布在本市范围内购买住房,只核查购房人在拟购住房所在区范围内住房情况。与此同时,对拥有2套及以上住房且相应购房贷款已结清的,可由金融机构确定首付款比例和利率。放开限购、利率市场化已是趋势。
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