今天（8月13日）军工板块强势反弹！国防军工行业涨幅高居全行业（申万一级）第一！细分方向上，中船系领衔涨势，商业航天、低空经济等热门题材也普遍回暖。
个股方面，1757亿市值$中国船舶(SH600150)$涨3.39%，中国动力涨2.26%，中国海防涨2.01%，中国重工、中船防务等悉数收涨。
船舶板块缘何走强，演绎逻辑可能包括以下几个方面：
1、政策支持老旧营运船舶报废更新。近日，交通运 输 部、发gai委印发《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》，对老旧营运船舶报废更新按船舶类型、船龄和新建船舶动力类型等，实施差别化补贴标准政策，其中老旧船舶、农机报废补贴均有提高。政策驱动下，换船需求有望加速释放，利好船舶龙头。
2、新造船市场今年持续繁荣，多指标大幅增长。中国船舶工业行业协会数据显示，2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。以上三大指标同步增长，且国际市场份额均保持世界第一。
3、“中船系”重组加速，扩张产能。近日，$中国重工(SH601989)$发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.44亿元购买武船航融100%股权。
从公告来看，当前，中国重工全资子公司武昌造船和中国重工全资子公司大连造船之全资子公司中船天津手持订单任务均呈现饱满状态，生产排期已至2028年。本次收购造船产能旨在增强产能满足生产经营需要，以应对当前造船业订单量的持续增长。
4、强业绩验证船舶高景气。中船系龙头公司上半年业绩表现尤为亮眼，中船防务预盈1.35亿元—1.6亿元，最高预增1163%；中国重工预盈5亿元—5.8亿元，最高预增202%；中国船舶预盈13.5亿元—15亿元，最高预增171%；中国动力最高预盈5.16亿元，最高预增80%。
券商机构也普遍看好船舶板块投资机会，开源证券就指出，船舶大周期处于“量价齐升”阶段，背后有四大驱动因素：
其一，地 缘zheng zhi 导致运力紧张，LNG船舶需求高增；
其二，航运脱碳带来更换需求海运是拓展的重要环节，航运脱碳带来船舶更新需求；
其三，船舶逐步进入更新周期：通常船舶淘汰年龄为20-25年，2020年以来，2000年以后交付使用的船舶已逐渐进入淘汰期；
其四，国内三大央企开启造船计划以扩张运力，增加未来国货国运比例，中国船企有望持续受益。
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