作者/星空下的烤
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的肉桂卷
今年，要说哪个行业复苏的最迅猛，芯片肯定是其中之一。
芯片的强势复苏，离不开智能手机和PC市场需求的回暖。同时，上游原材料（银价等）价格的上涨也成为推动芯片价格上涨的重要因素。而复苏直接体现在玩家的业绩上，三星电子今年二季度的营业收入增长了23%，营业利润直接暴增近15倍，这也是自2022年第三季度以来，三星电子的季度营业利润首次超过10万亿韩元。
这些亮眼的数据，无疑给整个芯片行业注入了一针强心剂。
这样的背景下，相关玩家们也在技术路线上不断寻求突破，比如近些年被热捧的技术之一：芯粒（Chiplet），作为先进封装的一种技术，被不少投资者都认为是“超越摩尔”的重要路径。
芯粒概念涨幅
那么，芯粒目前发展的到底如何了？国内玩家能否在这个领域实现弯道超车呢？笔者今天就带你来一探究竟。
一、算力时代的共同选择
就在前不久，日月光集团也推出了芯粒新互联技术，降低整体制造成本的同时，未来可以扩展到人工智能等高阶应用，以及手机应用处理器、微控制器等关键产品上。
那说了这么半天，究竟什么是芯粒呢？做个形象的比喻，芯粒可以理解为将每个小的芯片用“胶水”缝合在一起（内部互联技术），从而形成一个性能更加强大的芯片。也正是因为这种技术，有助于大面积芯片降低成本提升良率，也允许更多计算核心的“堆料”，提高芯片的整体性能。
就在两年半前，随着“UCle联盟”成立，芯粒一下子受到了产业玩家的热捧。
芯粒行业联盟会员
从官方给出的数据来看，AMD使用芯粒技术的CPU销量在逐年增加，2021年10月至2022年12月间AMD CPU的销量中，使用芯粒技术的CPU占比已经从不到80%上升到超过95%。渗透率之快，让不少玩家也难以望其项背。
而GPU领域绝对的王者英伟达推出的GPU B200也同样使用了芯粒技术，顶级玩家给背书，芯粒的地位一下子算是坐实了。
二、代工厂乐开了花？
国内玩家也在这条赛道上积极作为。比如$云天励飞-U(SH688343)$就推出了国内首创的国产14芯粒大模型推理芯片，支持大模型推理部署。除此之外，奇异摩尔、北极雄芯在提供芯粒方案同时也涉及芯片设计服务。
但是，非常客观地说，国内玩家在芯粒技术上和国际玩家相比还有着不小的差距，目前其在这方面的努力，也很难体现在业绩的大规模增长上。
三、双拳难敌四手？
可以说，芯粒的发展涉及到整个半导体产业链，是一场生态变革，会影响到从EDA厂商、晶圆制造和封装公司等各个环节。
据专业机构分析，去年芯粒的市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达33.52%，这个涨幅，让不少投资者都心动不已。而就在两年前，众多玩家成立的UCIe联盟，也为芯粒的提供了一系列技术标准。毕竟，互联标准统一是实现异构集成的必要条件之一。
而目前，英特尔、AMD这类海外大厂有自己的芯粒方案和架构，并且拥有一个相对封闭的生态。国内玩家在未来国际竞争中要占据一席之地，报团取暖，形成开放合作的芯片体系，或许才是最正确的发展道路。
注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。
$苏州固锝(SZ002079)$$劲拓股份(SZ300400)$
#半导体能狂飙多久？#
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