今日A股三大指数全天呈现“N”字型走势,上午冲高后午后回落,临近尾盘再度拉升。截至收盘,上证指数涨0.94%,深证成指涨0.71%,创业板指涨0.53%。全市个股涨多跌少,超3800家飘红。全天成交5915亿,较昨日放量1141亿。内资主力净流出16.88亿。
盘面上,题材股全线活跃。游戏板块强势拉升,带动影视传媒、Sora等AI及AI应用概念集体走高,富春股份、天舟文化、华谊兄弟等多股涨停或涨超10%;消费电子概念股延续强势,AI眼镜领涨,星星科技、博士眼镜、卓翼科技等涨停;无人驾驶、汽车整车再度活跃,雷尔伟、金龙汽车等涨停或涨超10%;
旅游股午后拉升,长白山、祥源文旅涨停;保险、券商、银行等大金融股拉升护盘,另外,猴痘、华为海思、铜缆高速连接、液冷、房地产、机器人等板块均有所拉升。跌幅方面,民爆、装配式建筑等部分基建股陷入调整,招标股份、霍普股份等多股跌超5%,除此之外,黄金、石油、天然气等概念相对弱势。
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消息面上,1、托市资金入市,沪深300大幅放量,另外央行在公开市场逆回购操作继续大额净投放;2、消费电子利好不断!1)苹果、华为等国内外大厂密集布局AI眼镜;2)字节旗下XR头显厂商PICO将推新品;3、国产游戏新“顶流”《黑神话:悟空》上线在即,并且在Steam最新一周游戏销量榜上稳坐全球榜首;4、猴痘变异株引发病例激增蔓延至16国!世卫组织拉响全球最高级别警报。
1、今天市场三大指数集体收涨,这种普涨没其他原因,国家队进场买的,这种可能性最大,因为510300、510050以及510310和159915都明显放量了,这几个ETF指数是国家队护盘的老队友。不过护盘的资金并没有一直在买,主要的放量集中在10点~10点半,后面那一个小时就基本熄火了。国家队目的性很明确,只为了护盘,并不负责拉升。
2、今天游戏板块领涨,消息面上多重利好催化:1)、游戏巨头腾讯公布的业绩炸裂,二季度净利润大增82%;2)、国产游戏扛鼎之作《黑神话:悟空》确认8月20日正式发售,而目前预售已直接破亿,显示出市场对高品质国产游戏的强烈需求;3)、2024年科隆游戏展将于8月21日开幕,本次游戏展云集了大量国内外游戏厂商,将展出不少出众的游戏新品,强化行业消费复苏售信心。
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3、最后有一件大事值得关注:8月14日晚美国公布了最新的CPI数据,同比增长2.9%,已经回到3%以下了。通胀的良性跟恶性没有统一标准,一般情况下2%-3%之间算是温和通胀,有点像酒后的微醺态,是最舒服的。一旦超过3%,就要严防恶性通胀。
前两年美国通胀率高企,一度达到9.1%,引发了美联储史上最强也最长的加息周期。如今通胀终于控制住了。接下来就该考虑降息救经济了。从这一刻开始,美国的通胀数据对于市场来说已经变得不再重要,不用过度关注了,接下来更重要的数据,会是就业率。
也就是今晚的周初请数据其实比昨晚的CPI还要重要。下个月的大非农更加重要。因为就业率关乎经济的好坏。如果就业率又像上次那样突然来个大闪崩,大家都在等美国的就业率,等美联储降息,等日本央行加不加息,全球似乎都进入到了等美联储降息的信息。
比如咱们这边一直没有出台什么利好,其实也是在等,只要9月美联储一降息,我们大概率也会跟上。再比如日本央行估计也在等,只要美联储降息,日元汇率的贬值压力说不定就大大缩减,或许它们真的就不加息了。全球经济向左还是向右的关键时刻,主要领导者的目光总是自觉或不自觉的聚焦到美联储身上。世界老大终究还是那个老大,可千万别再听信什么美国不行了的鬼话了。
总之关于美股我们基本判断没变,上周暴跌之后我们认为现在依然是在震荡的底部抓紧时间去建仓。到今年年底到四季度的时候,美股极有可能会重新再创新高,最近要开始慢慢的去建仓了,美联储降息利好全球市场,当然对A股也会有利好。而最重要的是,一旦美联储开始降息,我们大概率也会跟上降息节奏。
这段时间上面的大方向是托而不举,其实就是在熬着,熬到美联储降息,这样留给我们降息操作的空间也会更大。因此等美联储降息之后,A股的苦日子可能也就到头了,虽然不会有大牛市,但起码要比现在强很多。下半年A股肯定还会有一波行情,现在要做的就是耐心等待。
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