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作者/星空下的烤
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的肉桂卷
最近,在AI手机这条赛道上,玩家们正呈现出比学赶帮超的热烈氛围。
据专业机构给出的预测,今年AI手机出货量将超过2亿部,同比增长超过了350%。五年之后,AI手机出货量将达到9.1亿部,这期间的高速增长,让每一个投资者都心之神往。在手机出货量整体较为平淡的当下,AI手机或许能实现成功突围。
这不,就在这两天,谷歌在新品发布会中正式发布了首批Gemini AI加持的旗舰智能手机(Pixel 9系列)。而且,在发布会上,AI成为最重要的关键词之一,Gemini和安卓系统深度集成,支持45种语言,能够独立处理复杂查询,覆盖200多个国家和地区。
谷歌AI手机的登场,无形中给了它的老对手苹果,很大的压力。军备竞赛貌似一触即发。
然而,增长归增长。投资者彷佛对于这个赛道并不买账。在半年前迎来了指数的巅峰之后,就开始震荡下行。投资者们对于这条赛道,还是持谨慎的态度。
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AI手机板块指数
毕竟,早几年出现的折叠屏手机没能拯救颓势的整体手机市场,去年全球手机出货量同比下滑了3.2%,出货量已经到了近十年的最低点。那么,AI手机会成为那个救命稻草吗?国内玩家能否在这个领域实现弯道超车呢?笔者今天带你来一探究竟。
一、抓住救命稻草
简单来说,AI手机理论上是一部具有算力高效利用、真实世界感知、自主学习以及创作能力的手机。
这些年,传统智能手机卖点趋于匮乏,玩家们在技术创新和营销策略的竞争开始变得同质化。就在去年下半年,华为首次宣布Harmony OS 4系统全面接入盘古大模型,成为全球首个嵌入AI大模型能力的移动终端操作系统。在这种背景下,像小米、荣耀、VIVO等众多手机厂商频繁推出AI手机。
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AI手机产品
在各厂商推出高端手机时,也纷纷强调手机的AI能力。比如三星的Galaxy S24系列AI手机,就能支持AI通话翻译和智能抠图等功能。
从不同玩家倾注的心血来看,笔者觉得OPPO可以说是布局较深,也是希望其成为救命稻草的玩家。毕竟,如果将时间线拉长,OPPO这些年从芯片到XR,投入巨量资源的大项目都以收效甚微而告终。在当前全球智能手机出货量连续三个季度保持复苏态势的局面下,OPPO是众多玩家中唯一一位下滑的。
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不同手机出货量情况
所以,OPPO在今年发布的Find X7系列也以AI通话摘要、图像消除、全新AI助手为主要卖点。根据玩家自己发出的消息,这款手机开卖后销量暴涨4倍,也算是解了公司的燃眉之急。
二、百花齐放的背后
本质上来看,AI手机抢滩之战的背后,主要是操作系统的全方位变革。比如这些年华为推出的Harmony OS,小米的澎湃系统,以及VIVO的蓝河操作系统等等。
在有自主操作系统的基础上,AI的加入能够使操作系统能够更好地理解用户行为,提供更加精准的服务。这样看下来,谷歌推广AI手机的最大优势无疑是自家的多种应用工具,以及安卓的生态。
数十亿的安卓用户,为谷歌在AI手机发力提供了先发优势。而且谷歌的新手机全部搭载谷歌自研Tensor G4芯片,绝对不在上游受制于人。目前,布局AI手机芯片的厂商主要是原来5G手机芯片厂商苹果、高通、联发科等。
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苹果新手机的主要功能
那另一边,苹果在做些什么呢?据笔者观察,苹果在AI功能上采取的玩法更为开放一些,将AI功能融入到了整个系统应用层面,比如新系统内置的“Image Playground”工具等,而其他玩家主要将AI的功能限制在特定的应用,或者是语音助手中。
所以,苹果Siri应答也变得更契合用户的个人情况,未来苹果或许将和现在爆火的Open AI实现强强联合,比如用户使用Siri期间,可以要求系统调用ChatGPT来进行回应。
而谷歌则选择了另外一条路径,即Gemini可在谷歌自己的安全云中处理复杂的个人查询,而无需将任何个人数据发送给第三方AI提供商。毫无疑问,这是暗讽苹果的外部合作。
黑猫白猫,抓住耗子的就是好猫。
未来两大巨头的合作,最终还是要反映到手机的出货量上。对于手机玩家的考验,或许才刚刚开始。
三、元年带来的红利
资本市场上,只要一说起“元年”这两个字,就意味着是一片尚未被过多开垦的蓝海。
今年虽然是AI手机的元年,但是伴随全球消费电子行业的复苏,手机玩家们纷纷开始向AI手机领域发力,苹果和谷歌的加入,也将这场竞赛推向了高潮。
据笔者观察,现在所谓的AI手机,要么在摄影、抠图等功能上加入AI,要么给整个系统嵌入AI,大家们的竞争还是没有完全实现差异化,而且说实话和智能手机区别不是很大,玩家们很难实现人无我有。
但最终效果如何,是否能让消费者买单,还要看是否推出真正让市场满意的产品,这中间,用户体验、性能、价格一个都不能少。
从“AI+手机”到真正的AI手机,或许还有很长的路要走。
注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。
$中兴通讯(SZ000063)$$传音控股(SH688036)$$水晶光电(SZ002273)$
#AI手机元年即将开启?哪些板块高成长?#
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