$佳电股份(SZ000922)$ 只看了几个比较值得关注的点。
一、坏消息:扣非净利润搞降低 6.11%,意外之外,情理之中。公司今年开始,高研发和高管理费用(汇兑和利息支出)都在消耗利润,存货以及应收都在卡着。
二、好消息:核电产品营收提升 132.52%。公司两块收入,大头电机,毛利 率 19.35%,另一头核电产品,毛利率 29.84%。由此可见,核电的景气度如期增长。
三、中性消息:社保加仓 8.8%,港资加仓每天可见。
四、进度。公司最被期待的主氦风机成套产业项目工程进度 90%。预期公司业绩爆发点在下半年以及明年。
五、其他:
应收账款 14.3 增长到 15.9(1.6 亿)
存货 15.4 增长到 16.9(1.5 亿)
按照平均毛利率计算,这部分的利润在 7130w。如果把增加的这部分计算在今年半年报里,粗略计算实际利润应该在 2.46 亿,比去年同期 2.17 亿,增长接近 10%。
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