事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。
1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品
据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人，售价或在 1000 美元左右。
2、AppleIntelligence加速赋能机器人智能化发展
根据7月份英伟达具身智能实验室负责人Jim Fan分享GR00T项目重大突破，第一步便用到了Apple Vision Pro第一人称远程控制人形机器人，抓取人类轨迹并进行深度学习，叠加多种算法框架实现1000倍数据收集效率。Apple Intelligence或将高度赋能机器人智能化发展，加速机器人产业化落地进程。
战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。
3、怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏
1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；
2）从节奏上看，前期我们对产业链较为谨慎，原因包括特斯拉机器人定型成熟和产业链定点的时间长于预期，随着一季度业绩的释放和验厂利空的释放，我们认为机器人板块的利空已经基本出尽。往前看虽然对特斯拉自身诉求和机器人成熟进度的判断还存在一定博弈，但鉴于Q3关节集成商定点可能性仍然很大、T可能继续发布视频进展或直接发布Gen3宣示领先性，我们认为板块可能已经开始具备进攻性，建议加大配置力度。标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期，但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。
4、核心受益标的：
- 田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。
- 兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件，有望向机器人拓展。
巨头纷纷入局，人形机器人大产业迎来加速，受益标的：
- 丝杠：五洲新春、丰立智能、恒立液压、北特科技
- 减速器：中大力德、绿的谐波
- 加工设备：博杰股份、浙海德曼、宇环数控、鼎泰高科、日发精机
- 材料和轻量化：恒工精密、中研股份
- 电机和驱控：步科股份、鸣志电器、雷赛智能、峰岹科技
- 传感器：东华测试、康斯特、柯力传感、凌云股份、汉威科技
- 线束和连接器：维峰电子、珠城科技
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