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今日聚焦
昨天总算是放了点量,全天5900多亿,算是暂时缓解了旱灾。其中神秘资金起了重要作用,刚开盘和收盘前分别发力,始终让市场维持红盘。
国内外一众数据出炉,看到大多数靴子落地是让各路资金开始干活的一个契机。昨天落地了两组数据,一个是盘中披露的国内经济数据,包括投资、制造和消费。
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从结果看,消费略超预期,而制造和投资小幅不及预期,从7月出炉的一系列数据测算看,当月GDP大体维持在5%的增速,整体依然平稳。
稍微讲几个细节,7月消费数据中,通讯(+12.7%)、体育娱乐(+10.7%)、食品饮料(+9%)表现较为突出,而金银珠宝(-10.4%)、汽车(-4.9%)、化妆品(-6.1%)等表现较差。
这里能看出,现在很多人花钱除了换个新手机,就是吃喝玩乐这些了,相反在车子和首饰这些高昂消费上开始拮据。越来越注重个人实际体验,而非面子消费,这也算是低欲望社会的一种侧写吧。
制造业方面,分产品看,新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量同比分别增长27.8%、26.9%、25.3%,而水泥、钢材同比分别下滑12.4%、4%。新旧动能的切换还是比较明显的,投资端也是同样的特点。
另一组重要数据是昨晚美国披露的,之前我们也做过预告,这是直接关乎于衰退的失业金和零售销售数据。从结果看:
上周失业金首次申领人数22.7万人,预估23.5万人,前值23.3万人;
7月零售销售环比增1%,预估0.4%,前值0%。
嗯,这两组数据不是一般的好,尤其是零售数据大超预期。数据出炉后,衰退的事暂且都抛诸脑后了,汇市、股市、债市也迅速开始计价:
最终经过一夜的折腾,美股三大指数悉数上涨,其中,纳指大涨2.3%,A50小涨0.15%,金龙指数上涨1.72%,总体表现还是不错的,看看今天国内市场如何演绎吧。
对了,不说大家可能不知道,别看昨天A股那个样,但外资净买入了120多亿,是基于对当晚数据的博弈和避险,还是单纯的仓位调整还不得而知,不过今天也许就会有答案了。
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下面来看几个行业大事:
1、芯片:Q2整体DRAM产业营收达229亿美元,环比增长24.8%。价格端也维持上涨,且预估Q3涨幅将高于先前预期。受益于AI和传统消费电子补库,全球半导体产业周期依然在发酵,国内虽然产业在跟随共振,但市场涨幅却远逊于全球。
除了流动性和市场情绪低迷外,作为半导体当前核心逻辑的自主化,尚未出现新的刺激,也在一定程度压制了风偏。不过9月份华为海思将召开全联接大会,海思是国产芯的佼佼者,沉寂已久后的首次露面,或许会带来些惊喜。
2、中概:高瓴旗下的二级市场投资平台HHLR Advisors披露了二季末的美股持仓,约40亿美元的总市值中,中概股占据了8成。交易层面看,Q2高瓴增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程,以及七姐妹中的苹果、英伟达等。目前第一大持仓还是拼多多,但阿里的增持幅度最猛。在美股混却拿了一手中概,估摸是看到性价比忍不住下的手,但可想而知这上半年不会太好过。。
3、猪肉:市场批发价涨至27.36元每公斤,最近这基本上闭眼睛天天涨,猪肉股的中报业绩也普遍反馈了产业向好的态势,估摸到年底行业会全面扭亏为盈。希望这次的去化可以久一些,毕竟股市现在反应迟钝,可别股价这边还没怎么体现呢,猪周期就结束了。。
4、地产:南京某楼盘推出"买房送飞机"的活动,如果不选择飞机礼包,也可以直接抵扣20万房款。据了解这个飞机礼包是时长+执照+部分产权构成,并不是真送飞机。。从7月刚出的数据来看,地产投资以及商品房售价仍然承压,可见确实难卖,不搞点噱头都不行。。
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热点新闻
1、阿里巴巴第二季度营收2432.4亿元,同比增长3.9%,净利242.69亿元,同比下降29.3%。营收、利润均略低于预期,属于一份存在点小瑕疵的财报,面对当下挑剔的市场,可能有点难。。
分业务看,淘天集团营收下降1%,作为核心业务,下滑确实拖累了业绩,不过订单量实现双位数增长,仍保持着一定的活力;菜鸟、国际商业、本地生活收入均保持两位数增长,这类偏传统的业务表现也还可以;阿里云在Ai的赋能下营收同比+6%,也还说得过去。
此外,阿里高管表示,除了电商和云两大核心业务之外,重要的互联网科技业务,大部分将会在1至2年内陆续实现盈亏平衡,并逐渐贡献规模化盈利。总体来看,Q2主要还是差在电商上面,后面重点观察恢复情况,以及科技业务的边际变化。
在回购方面,阿里没有停下脚步,上半年累计回购58亿美元。阿里授权的回购额度是在2027年3月底前回购650亿美元,目前可能还剩下300亿美元左右。考虑目前的市场状况,下半年大概率还会继续买买买。
2、京东第二季度营收2914亿元,同比+1.2%,净利润145亿元,同比+69%,净利润率首次达到5.0%,大幅超出市场预期。"保质低价"策略促进用户数增长,同时持续投入的Ai也开始为商家降本增效,总之这把东子交了份不错的成绩单。
此外,回购方面,京东也没闲着,上半年累计回购约240亿。现在互联网大厂回购已经成了一种风气,谁也不好意思落下。
3、央妈表示,下半年要加快已经出台的金融政策落地见效,也会和其他部门协调发力,支持我国经济社会高质量发展。同时还表示,将进一步谋划新的增量政策。呵护的态度很明确了,政策累计后大概率会见到疗效。
4、中国联通2024年上半年净利润60亿元,同比+10.9%,整体表现还行,不过此前增速较高的云业务略有放缓,或一定程度影响市场情绪。分红方面,同时每10股拟派现0.959元,股利支付率50.50%,继续加大分红力度。
5、绝味食品因涉嫌信披违规,被立案调查。"卤味一哥"雷了,前面股价从21年的高点跌了近90%,现如今又加上这事,确实有点雪上加霜。。信披违规的事项较多,具体影响如何,还得让子弹再飞一飞。。
公司观察
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【公司调研】
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盘前必读
【隔夜数据】
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【新债申购】
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【限售解禁】
今天利尔达、路桥信息等有大额可售解禁。
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