【重要资讯】
1、上海集成电路基金二期增资69亿元
天眼查显示，近日，上海集成电路基金二期发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称浦东创投）为股东；同时，注册资本由76亿元增至145.3亿元。
自成立以来，上海集成电路产业基金投资了众多半导体公司，既包括已在科创板上市的盛美上海、和辉光电，也包括紫光展锐、上海超硅、上海兆芯等尚未上市的半导体公司，还有中芯国际旗下相关公司。
资料来源：中国基金报
2、半导体设备细分领域龙头今日上市
8月16日，1只新股上市，为创业板的珂玛科技。珂玛科技是国内半导体设备陶瓷材料零部件头部企业，公司主营业务为先进陶瓷材料的研发、生产和销售，以及泛半导体设备表面处理服务。公司先进陶瓷产品最主要应用于半导体、泛半导体设备中，以及电子（含锂电池）、燃料电池、汽车、生物医药等领域。
资料来源：财联社
3、盛美上海中报营收大涨
作为中国重要的半导体设备厂商，盛美上海中报表现亮眼。 2024年上半年，公司实现营收24.04亿元，同比增长49.33%。
据了解，盛美上海销售毛利率为50.68%，保持平稳水平，毛利率变化不大，而净利润的表现很大程度上受到了股份支付的影响。 公司上半年净利润同比增长0.85%至4.43亿元，扣非净利润同比增长6.92%至4.35亿元。其中包含了公司股份支付1.72亿元，扣除该股份支付影响后的净利润同比增长33.90%至6.15亿元，扣非净利润同比增长42.24%至6.06亿元。
对于营收大涨，盛美上海认为，主要系半导体设备行业持续旺盛、拓展新客户以及新产品获得客户认可。
资料来源：每日经济新闻
【机构观点】
东吴证券指出，临近中报密集披露期，基于业绩确定性/中期基本面的胜率交易往往占优，而基于产业发展趋势/远期基本面的赔率交易有较大的“跑输”风险。景气行业方向可能成为接下来交易的重心。
资料来源：东吴证券
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