消费股的持续疲弱

  今天看到了一个挺意外的现象，那就是中炬高新的市值来到了140亿下方，此时，千禾也刚好140多亿。中炬高新600-700亿市值的高光时刻似乎还历历在目，可是几年下来，股价跌去了80%，物是人非，遥想当年，张坤可是30亿豪砸中炬，结果灰溜溜的割肉出局。

  中炬高新是整个消费行业的一个缩影，前些天看到某学者有篇文章“从贵州茅台的价格看中国经济”，挺有意思的，感触颇深。

  现在的消费观念已经出现较为明显的变化，这是疫情后几年逐渐形成的，在加速下行后，如今更为显著。就是基础刚性消费支出影响很小，非刚性消费支出消费不断减少。譬如餐饮产业链受了影响，其中酱油，耗油，食用油等也自然受到影响，而家庭消费端在疫情后实际上也是有影响的，高端消费，非必要消费是逐渐减少，譬如牛奶，咖啡，其它非主食品。

  我去年和年初一直都相信消费的困难是短暂的，因为我们经济是很有韧性的，可是呢，只有多走多看多了解才能发现很多东西都在改变。所以我5月份就果断清仓了所有消费领域的股票，当然结果一定是亏损的，但如果持有到现在，那亏损幅度更加多，泸州老窖我160卖，现在只有125元，榨菜13块多卖，现在只有12.1，仲景30左右卖，现在只有24。少的10+%，大的20-30%。可是呢，我最近买的中国海洋石油盈利已经接近10%，如果不是改变过来，账户损失会越发严重。  

  牧原股份最近也开始走弱，但都在预期之内吧，能繁持续增加，大家都开始担忧明年的猪价了，这其实也是正常现象，牧原短期我是不会考虑买，也不会卖，还是那句，如果它跌到2000-2100亿，我还是会再买点。

  现在市场很难，特别持有消费的，我不确定还要熬多长时间，但我相信多大的困难总会有过去的一天，这就跟经济的期待一样。