出品｜达摩财经
8月15日，平安银行发布2024年度业绩报告显示，今年上半年，平安银行实现营业收入771.32亿元，同比下降12.95%；实现归母净利润258.79亿元，同比增长1.9%。
截至6月末，平安银行总资产规模达到5.75万亿元，同比增加4.61%。贷款总额3.33万亿元，同比去年下滑0.64%；存款规模达到3.62万亿元，比去年同期增长5.81%。
事实上，从去年开始，平安银行就出现“增利不增收”情况，今年营收压力不仅未得到缓解，反而下滑幅度再次扩大。2023年中报，平安银行的营业收入就已经同比下滑。在此基础上，今年上半年其营业收入再度下滑12.95%，不仅创下了该行历史上营收最大降速，其营收金额也创下了近五年的新低。
值得注意的是，平安银行的不良贷款余额与不良率对比去年末都有所上升，在此背景下，平安银行反而大幅减少了计提减值准备。在目前息差下行的环境下，通过调节计提来维持净利润增长，已成为多数银行平衡业绩的重要手段。
今年上半年，平安银行的计提减值准备金额为231.53亿元，比去年同期减少92亿元。这也是自2016年以来，平安银行计提金额占营收比首次降至35%以下，仅有30%。
从拨备前利润来看，平安银行盈利方面同样难言乐观。今年上半年，平安银行拨备前利润为551.3亿元，相较于去年同期642.94亿元下降14.25%。
半年超2300人离职
前不久，平安银行曾卷入“上海职场集中管理”风波，该行将部分原工作地在上海的员工回迁至深圳，导致部分员工离职，一时之间引发舆论关注。
8月16日，在平安银行2024年中期业绩发布会上，平安银行董秘周强对此做出回应，其表示银行需不断检视反思，提升管理透明度与沟通效率。
周强称，平安银行的初衷并不是裁员降薪。因为历史原因，该行部分员工在上海，管理团队在深圳，职场搬迁主要是为了加强管理、减少风险、提升效率。平安银行尽量提供了人性化的、力所能及的一些补偿方案，但可能解释沟通不够，对外宣导不够。
虽然平安银行澄清并没有裁员降薪之说，但从人员变动上看，平安银行上半年员工数缩减不少。截至6月末，平安银行共有在职员工40830人（含派遣人员），其中，银行在职员工40452人，比2023年末的42757人减少2305人。
从平安银行各分支机构状况来看，总行人员减少最多，从去年末的7746人下降到7246人，半年内就有500人从总行离职。在深圳、上海、北京、广州、杭州五个员工过千人的分行中，杭州分行的离职率最高，达到8.84%。
此前的搬迁风波中，有媒体报道称，主要涉及到的部门包括总行零售业务和科技部、信用卡、消费金融等。众所周知，信用卡中心的员工数在银行中占比很高，截至6月末，平安银行信用卡中心的员工总数为1742人，比去年末减少113人。
今年上半年，平安银行的信用卡业务也有所下滑。银行卡手续费收入 64.12 亿元，同比下降 23.3%，主要是信用卡业务手续费收入下降；信用卡应收账款余额 4709.99 亿元，较上年末下降 8.4%；信用卡流通户数5165.58 万户，比上年末下降4.1%。
值得一提的是，据此前媒体报道，平安银行本次搬迁风波发生在7月初。这也意味着，有部分离职员工的数字并未在本次年中报告得到体现。
零售业务改革阵痛
平安银行自2016年提出零售转型计划后，近几年来，一直坚持零售战略定位不动摇，持续推进业务变革转型。
2023年下半年，平安银行对组织架构进行了调整。在零售业务方面，公司撤掉原东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部，并将综合金融服务中心整合至综合金融拓展部。
经过调整后，零售金融模块由综合金融拓展部、零售业务管理部、汽车消费金融中心、信用卡中心、零售信贷部、私行财富部、零售管理服务部、私行财富创新部共同构成。
但平安银行的零售业务却仍难扛起盈利增长的重任。今年上半年，平安银行零售金融业务营业收入390.91亿元，在总营收中占比50.7%。但其零售利润总额仅22.29亿元，占比7%。而去年同期，平安银行零售利润总额占比曾高达34.1%。
从去年下半年开始，个人用户大幅增加储蓄，压缩信贷需求甚至提前偿还贷款。此外，市场上的参与者在零售信贷领域进行了激烈的价格战，致使个人信用贷款的收益率被大幅压缩，不少银行的消费贷利率已经跌破3%。
同时，国家为了刺激房地产市场复苏，大幅调低了按揭贷款的利率水平。这些都对平安银行的零售贷款收益率造成了负面影响。今年上半年，平安银行个人贷款日均余额为1.87万亿元，平均收益率为5.9%，对比去年同期下降了近1%。
截至6月末，平安银行个人贷款余额为1.82万亿元，较上年末下降7.9%，其中抵押类贷款占比60.6%。除住房按揭贷款余额较上年末增长1%之外，信用卡应收账款、消费性贷款、经营性贷款余额均较上年末有所减少。
不过，平安银行零售业务的压力也与其自身的持续改革有一定的关系。
从去年开始，平安银行调整了零售战略方向，优化消费贷、信用卡的客群，主动以低利率吸引低风险客户。同时，增加按揭贷款的占比，压降风险较高的信用卡和消费贷。冀光恒也在业绩会中坦言，“这一年零售阵痛非常大，高风险信用类产品减少1500亿元，对营收的冲击非常大”。
在零售改革阵痛期的当下，平安银行的对公业务也得到了补充，为其零售业务争取了一定的机会。
今年上半年，平安银行企业存贷款的增长成为平安银行拉动增长的重要驱动力。截至2024年6月末，该行企业贷款余额较上年末增长11.4%至1.59万亿元；企业存款余额2.28万亿元，较上年末增长3.7%。
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