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出品|达摩财经
8月15日,平安银行发布2024年度业绩报告显示,今年上半年,平安银行实现营业收入771.32亿元,同比下降12.95%;实现归母净利润258.79亿元,同比增长1.9%。
截至6月末,平安银行总资产规模达到5.75万亿元,同比增加4.61%。贷款总额3.33万亿元,同比去年下滑0.64%;存款规模达到3.62万亿元,比去年同期增长5.81%。
事实上,从去年开始,平安银行就出现“增利不增收”情况,今年营收压力不仅未得到缓解,反而下滑幅度再次扩大。2023年中报,平安银行的营业收入就已经同比下滑。在此基础上,今年上半年其营业收入再度下滑12.95%,不仅创下了该行历史上营收最大降速,其营收金额也创下了近五年的新低。
值得注意的是,平安银行的不良贷款余额与不良率对比去年末都有所上升,在此背景下,平安银行反而大幅减少了计提减值准备。在目前息差下行的环境下,通过调节计提来维持净利润增长,已成为多数银行平衡业绩的重要手段。
今年上半年,平安银行的计提减值准备金额为231.53亿元,比去年同期减少92亿元。这也是自2016年以来,平安银行计提金额占营收比首次降至35%以下,仅有30%。
从拨备前利润来看,平安银行盈利方面同样难言乐观。今年上半年,平安银行拨备前利润为551.3亿元,相较于去年同期642.94亿元下降14.25%。
半年超2300人离职
前不久,平安银行曾卷入“上海职场集中管理”风波,该行将部分原工作地在上海的员工回迁至深圳,导致部分员工离职,一时之间引发舆论关注。
8月16日,在平安银行2024年中期业绩发布会上,平安银行董秘周强对此做出回应,其表示银行需不断检视反思,提升管理透明度与沟通效率。
周强称,平安银行的初衷并不是裁员降薪。因为历史原因,该行部分员工在上海,管理团队在深圳,职场搬迁主要是为了加强管理、减少风险、提升效率。平安银行尽量提供了人性化的、力所能及的一些补偿方案,但可能解释沟通不够,对外宣导不够。
虽然平安银行澄清并没有裁员降薪之说,但从人员变动上看,平安银行上半年员工数缩减不少。截至6月末,平安银行共有在职员工40830人(含派遣人员),其中,银行在职员工40452人,比2023年末的42757人减少2305人。
从平安银行各分支机构状况来看,总行人员减少最多,从去年末的7746人下降到7246人,半年内就有500人从总行离职。在深圳、上海、北京、广州、杭州五个员工过千人的分行中,杭州分行的离职率最高,达到8.84%。
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此前的搬迁风波中,有媒体报道称,主要涉及到的部门包括总行零售业务和科技部、信用卡、消费金融等。众所周知,信用卡中心的员工数在银行中占比很高,截至6月末,平安银行信用卡中心的员工总数为1742人,比去年末减少113人。
今年上半年,平安银行的信用卡业务也有所下滑。银行卡手续费收入 64.12 亿元,同比下降 23.3%,主要是信用卡业务手续费收入下降;信用卡应收账款余额 4709.99 亿元,较上年末下降 8.4%;信用卡流通户数5165.58 万户,比上年末下降4.1%。
值得一提的是,据此前媒体报道,平安银行本次搬迁风波发生在7月初。这也意味着,有部分离职员工的数字并未在本次年中报告得到体现。
零售业务改革阵痛
平安银行自2016年提出零售转型计划后,近几年来,一直坚持零售战略定位不动摇,持续推进业务变革转型。
2023年下半年,平安银行对组织架构进行了调整。在零售业务方面,公司撤掉原东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部,并将综合金融服务中心整合至综合金融拓展部。
经过调整后,零售金融模块由综合金融拓展部、零售业务管理部、汽车消费金融中心、信用卡中心、零售信贷部、私行财富部、零售管理服务部、私行财富创新部共同构成。
但平安银行的零售业务却仍难扛起盈利增长的重任。今年上半年,平安银行零售金融业务营业收入390.91亿元,在总营收中占比50.7%。但其零售利润总额仅22.29亿元,占比7%。而去年同期,平安银行零售利润总额占比曾高达34.1%。
从去年下半年开始,个人用户大幅增加储蓄,压缩信贷需求甚至提前偿还贷款。此外,市场上的参与者在零售信贷领域进行了激烈的价格战,致使个人信用贷款的收益率被大幅压缩,不少银行的消费贷利率已经跌破3%。
同时,国家为了刺激房地产市场复苏,大幅调低了按揭贷款的利率水平。这些都对平安银行的零售贷款收益率造成了负面影响。今年上半年,平安银行个人贷款日均余额为1.87万亿元,平均收益率为5.9%,对比去年同期下降了近1%。
截至6月末,平安银行个人贷款余额为1.82万亿元,较上年末下降7.9%,其中抵押类贷款占比60.6%。除住房按揭贷款余额较上年末增长1%之外,信用卡应收账款、消费性贷款、经营性贷款余额均较上年末有所减少。
不过,平安银行零售业务的压力也与其自身的持续改革有一定的关系。
从去年开始,平安银行调整了零售战略方向,优化消费贷、信用卡的客群,主动以低利率吸引低风险客户。同时,增加按揭贷款的占比,压降风险较高的信用卡和消费贷。冀光恒也在业绩会中坦言,“这一年零售阵痛非常大,高风险信用类产品减少1500亿元,对营收的冲击非常大”。
在零售改革阵痛期的当下,平安银行的对公业务也得到了补充,为其零售业务争取了一定的机会。
今年上半年,平安银行企业存贷款的增长成为平安银行拉动增长的重要驱动力。截至2024年6月末,该行企业贷款余额较上年末增长11.4%至1.59万亿元;企业存款余额2.28万亿元,较上年末增长3.7%。
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