重要事项
格力电器
2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:00，格力电器召开2024年第一次临时股东大会。股东网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
会议的股权登记日：2024 年 8 月 13 日（星期二）。
格力电器近十年的净资产收益率只有2020年新冠疫情刚暴发的第一年略低于20%，在格力电器第三期员工持股计划议案中， 2024年和2025年公司的净资产收益率不低于20%的考核指标太低，没有营业收入和净利润同比增长的考核指标，有失公允。在股份归属并过户至个人证券账户之日起至 2034 年 5 月 1日前，未经工会事先书面确认，不得自行出售或设定质押。可以理解为：如果股份过户至个人证券账户满12个月，工会事先书面确认，就可以出售员工持股计划所得的股票，这里有可操作的空间。由此波波将在8月19日临时股东大会的网络投票中，给2.00和3.00两项关于员工持股计划的议案投反对票。
海尔智家
人民网曼谷8月15日电 （记者孙广勇）8月14日，海尔智家在泰国春武里空调工业园举行奠基仪式。该工业园建成后，将成为海尔空调产业最大的海外制造基地，也是中国品牌在泰国及东南亚地区最大的空调生产基地。
海尔泰国春武里空调工业园以数字智能、绿色低碳、节能环保为理念，立足泰国，面向全球。工业园占地约32.4万平方米，整体规划年产能600万套，主要生产分体式空调、家庭中央空调、房车空调、移动式空调及窗机等全系列产品，一期计划将于2025年9月建成投产。产品未来将出口到北美、欧洲、东南亚、韩日等地，满足不同地区用户的需求。
在泰国历经20余年本土化创牌，海尔智家以创新、差异化的产品和场景不断满足用户。数据显示，海尔泰国空调销量已连续四年保持市场第一。泰国春武里空调工业园的奠基，进一步完善了其全球化战略布局。
海尔智家2023年年度A股分红到账，除权后股价下降，账户中海尔智家A股的持仓占比下降，账户资金增加。
长春高新
长春高新于 2024 年 7月 19 日召开的第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议及 2024年 8 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》，公司决定终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划并注销本次激励计划剩余已授予但尚未行权的股票期权 1,231,799 份。
增持计划情况：公司董事长、总经理姜云涛先生，董事、副总经理王志刚先生，董事、副总经理李秀峰先生，监事会主席解兵先生，监事刘永川先生，职工代表监事李姝女士，副总经理叶朋先生，副总经理、财务总监朱兴功先生，董事会秘书李洪谕先生拟于 2024 年 8 月 16 日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 1,500 万元。
增持完成情况：截至 2024 年 8 月 16 日收市，本次增持计划主体通过深圳证券交易所集中竞价方式在二级市场合计增持公司股份 205,599 股，占公司总股本的比例为 0.0508%，合计增持股份金额为 1,766.77 万元，本次增持计划已实施完成。
南方财经8月16日电，长春高新15日晚发布2024年半年度报告称，公司营业收入为66.39亿元，同比增长7.63%；实现归属于上市公司股东的净利润为17.20亿元，同比下降20.40%。生长激素一度支撑起长春高新的千亿市值，也导致长春高新多次因集采传言股价闪崩。生长激素集采落地后，长春高新的生长激素价格也有所下降。金赛药业净利润下滑是否与集采有关？长春高新董秘办工作人员16日表示，“集采对今年上半年的业绩没有什么影响”。
8月16日，公司发布了2024年半年度报告，营业收入同比增长7.63%，扣非净利润同比增长-19.72%，略低于波波的预期。波波下调了“本周持仓”表中公司“理想买价”和“理想卖价”的估值。
周大生
8月13日，周大生发布了关于公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告，主要内容如下：
一、本次诉讼基本情况
本次诉讼系原告深圳市水贝卡信息科技有限公司（以下简称“水贝卡公司”）与被告周大生珠宝股份有限公司合同纠纷一案，水贝卡公司诉讼请求共计人民币210,746,938.29元。因该诉讼事项水贝卡公司向深圳市罗湖区人民法院提出财产保全申请，导致公司部分银行账户被冻结，具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-051）。
二、本次诉讼案件的判决情况
近日，公司收到广东省深圳市罗湖区人民法院作出的一审《民事判决书》[（2023）粤0303民初25147号]，判决如下：
1、被告周大生珠宝股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳水贝卡信息科技有限公司赔偿2,780,000元（被告周大生珠宝股份有限公司支付的保证金2,780,000元予以抵扣）；
2、驳回原告深圳市水贝卡信息技术有限公司的其他诉讼请求。
腾讯控股
8月14日，腾讯控股发布了2024年半年度业绩报告，收入同比增长8%，非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利同比增长53%，符合波波的预期。波波上调了“本周持仓”表中公司“理想买价”和“理想卖价”的估值。
本周交易
无。
上周持仓
本周持仓
收益
注1：波波实盘年度收益率以东方财富账户的基金净值统计方法为准，均不含新股收益（用另一个账户申购新股）。
注2：沪深300指数涨幅未包含每年2%左右的分红，复合年化收益率略有低估。
波波实盘账户初始净值开始统计时间2021.01.01，初始净值1，当前净值0.88。今年波波实盘账户收益率3.97%，同期沪深300指数涨幅-2.49%，跑赢沪深300指数+6.46%，击败开户券商92.06%的投资者。波波实盘账户从2021年至2023年，复合年化收益率-7.24%，净值0.85，同期沪深300指数复合年化涨幅-15.76%，净值0.66，跑赢沪深300指数+8.52%。
持仓表格说明
表格中“理想买价”、“理想卖价”都是波波主观认为该公司的估算市值。如果“当前市值”超过“理想卖价”的市值、或有明显更低估的投资标的、或公司经营状况改变，我会卖出。如果“当前市值”低于“理想买价”和“理想卖价”中位数以下才有可能买入。表中“理想买点”、“理想卖点”、“当前市值”的都是指公司市值；“理想买点”、“理想卖点”的单位都是“亿元人民币”；“当前市值”中，A股的单位是“亿元人民币”，港股的单位是“亿元港币”。“年内涨幅”指当前最新价与去年年末前复权价格的涨跌幅。当前持仓比例总和可能和100%略有出入，原因是每个持仓比例四舍五入的结果。
因为集采的原因，未来长春高新的业绩波动可能会很大；因为爱美客保持业绩高增长的难度较大，未来爱美客的业绩波动可能会很大；所以波波对这些公司的估值，可能出现较大的误差。
见闻
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免责声明
本文为波波的个人投资记录，文中的持仓操作和分析看法均有可能充满个人的偏见和错误，不保证引用数据和分析看法正确，文中提及的任何投资标的都有腰斩或翻倍的风险！
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