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恒辉转债(sz123248):正股恒辉安防,公司所属板块是纺织服装。主营业务是手部安全防护用品的研发、生产及销售,核心概念题材是口罩、贬值受益、石墨烯、新材料。公司2024年一季报显示的营业总收入为2.38亿元,同比增长27.69%。扣非归母净利润为0.19亿元,同比增长58.75%。转债发行规模为5.00亿,转股价值为99.78元。
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盈利预期:“主要”看前4大股东配售多少可转债。如果全配售那么上市当日,流通规模大概就是1.5亿左右。正常遇上炒作转债上市当日稳稳的能冲上最高价157.3元,后续价格“大概率”能冲上180元甚至能翻倍。如果前四大股东没有全额配债,那么流通规模就会变大。上市首日价格很有可能最高只能达到130元。
纺织服装相关转债:太平转债(太平鸟)、孚日转债(孚日股份)、开润转债(开润股份)、智尚转债(南山智尚)、盛泰转债(盛泰集团)、起步转债(ST起步)
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恒辉转债是深市转债:深市转债最小配售单位为1张,一张一张的配,获配金额每满100元满稳稳的能配上一张。(1手=10张=1000元|1张=100元)
一手党:8月20日当天收盘后持有300股“恒辉安防”的股票,可以获配10张可转债。配债是股东权利,即使没有开通可转债交易权限,也能够正常参与配债。成功缴款对应的配债后,转/配债上市时可以正常卖出对应的转/配债。但也仅此而已,该账户依然没有权限交易其他转债。
股权登记日:8月20日(收盘需持股)
配债缴款日:8月21日(股票可卖出)
配债缴款日当天,持有的股票开盘后可以直接卖出,卖出后的资金可以直接用于配债缴款。
配售简称:恒辉配债|配售代码:380952
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配债缴款:持有股票要“配债”的老板,需要在新债申购日/配债缴款日当天(8月21日),去到资金持仓里面找到对应的配债(某某配债|6位数配债代码),然后手动点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有“手动点击缴款”的话,交易时间段一过直接当弃购!卖出正股的可用资金,可以直接用于配债缴款。
成功缴款:成功完成缴款后,可以在当(今)日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商,显示多少有一点不一样。如果怕操作失误,可以询问对应券商的客服。
等待上市:配债成功缴款后,很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现,转债上市后在交易日的交易时间段内,可随时卖出。
恒辉转债-配债计算
每股配售额:3.4392元
获配金额:股票数量*每股配售额
安全垫:预期盈利/股票市值
10张配债计算公式
股票数量:10*100/3.4392=290股
获配金额:300*3.4392=1031元
公式1:配债张数*100/每股配售额=所需股数
公式2:持有股数*每股配售额=获配金额
结论:持有300股可以获配10张转债。
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深市可转债:获配金额每满100元就能获配1张转债。只配1张转债和末置位的最后1张转债,获配金额大于50元大概率就能配上。例如获配金额950元,大概率能配上10张转债,其中9张是稳稳的能配上,末置位的最后1张有概率配不上。想要稳稳的获配10张转债,获配金额最好大于等于1000元。
200张配债计算公式
股票数量:200*100/3.4392=5815股
获配金额:5900*3.4392=20291元
结论:持有5900股可以获配203张转债。(其中第203张不是满配,有极小的概率配不上)
500张配债计算公式
股票数量:500*100/3.4392=14538股
获配金额:14600*3.4392=50212元
结论:持有14600股可以获配502张转债。
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近期上市新债首日价格数据(共29只):达到最高价4只、收盘维持最高价3只、开盘价为130元10只、收盘价130元以上4只。
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转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
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