大家晚上好，周末宏观还是有一些消息，首先是对一些如操纵股市、内幕交易重罚，从长线来看是利好股市健康发展，但短线影响不大，毕竟就像重罚的金额不会还给股民一样，之前失去的信心不是眼睛一睁一闭就能恢复的。
另外是顶层设计定调中介收费不能与上市结果挂钩，地方禁止给上市奖励。这个点我的理解是对前两年IPO滥发滥募的规则修正，之前不是有过一些消息说实控人只想募资几千万发展，然后券商直接给几百倍估值募资几十亿，然后券商拿走几个亿的保荐费，实控人看着手里几千万申请变几十亿陷入沉思，算了下自觉发展个几十年都挣不到这个零头，然后反手转融通躺平了。大家可以去看这两年发的新股，是不是大部分股价剩不到一半，甚至不少跌去80-95%。所以这个消息长线一样利好股市，但前两年融资2万亿、减持1万亿已经拿走了A股大部分流动性，流动性这个东西也不是眼睛一睁一闭就能恢复了，需要漫长过程。
总之，周末的消息可以解读为利好，但不一定能反映在短线行情，短线还是要看股市本身的情况。而就周四、周五的表现来看，我主观认为是有一次短线的不定级别反弹，毕竟周三那种股民自发在各大讨论区刷屏退出市场，然后周四五就放量出清，按照这几十年的经验来看是阶段性的见底信号，希望过往的经验在这几年巨震的大环境还有效吧，等明天揭晓。来盘板块。
港股
上周恒科混合+4.35%，本周恒科混合+3.22%，两周反弹了7.5+%，对比恒科指数两周+2%，是赶回来有5.5个点了，黑白的浮亏率也从十个点出头，收复到5个多点，下周再努把力，有希望直接扭亏。
为什么这么乐观呢，因为这两周的行情大家也看在眼里，海外刚结束巨震，内外资基于惯性思维持续减A港补海外；国内A股上证和成交量也一度或屡次破前低，真的恒科没跌就已经是赚的，更别说涨了。
下周港市的看点一方面是海外大环境恢复，削弱内外资减A港补海外的强度，甚至有弱回流；其次是文章开头分析的A股超卖补涨可能性对港股有南下注资预期；最后是恒科混合自带的教育股，近期顶层设计为了就业率对教培有宏观的利好表述，近期已经出现超额收益了。
房地产/电池
黑白周二把地产调仓到电池，博弈的是上周新能源全产业利好+海外太阳能电池配额提升等消息催化下，一旦A股流动性阶段恢复，资金会过去电池做一次不定级别的超卖补涨。
不过就这3个交易天的行情来看，是调亏了约1.5%。好在当时调仓的时候100字分析80字说风险，聊过不看好逻辑不要动，包括也说过A股无量大环境调仓胜率不高，没想到确实是这样。
短线多亏1.5%黑白能接受，毕竟差距不大如果下周A股流动性顺利回暖，有概率直接赶回来。另外地产这个点前段时间已经出现了宏观利好表述，等地方进一步细则就会催化场内资金投机，但是时间不确定，这也是周二黑白为什么会闻着热点超短调仓的原因，等太久了，希望接下来电池能有超额、然后给我及时回来的机会吧。
人工智能
CPO黑白观察等下一做多点。
【芯片】
芯片由于近期逻辑、消息对比AI会更好，所以上个月止盈CPO时，黑白就没有专门去减芯片，接下来芯片黑白还会择时做多，把中线计划的微笑曲线走出来，下一次芯片上升趋势时，自然能像前些月CPO一样获利10+%、甚至20+%兑现。
【医药】
医药最近是场内炒作一些比较小众的概念、对场外部分指数形成带动，黑白暂时观察等做多点。
【白酒】
黑白暂时观察等做多点。
【证券】
要连续放量证券才有抢反弹可行性。
【美股】
海外快收复失地了，不过阶段性黑白暂不追涨，我等下一个巨震点。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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