本周交易
少量加仓海康威视,成交价格27.01元。
个股仓位
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上图来源于投资软件的自动生成(仅显示前五持仓),2024年实盘收益率 5.23%,沪深300指数-2.49%。
本周谈资
1.腾讯公布24年半年报
腾讯24年Q2营收1611亿,同比 8%,非国标净利润573亿,同比 53%。净利润增速继续优于营收增速,降本增效的作用依然显著。
分业务板块看,增值业务收入788亿,同比 6.2%,其中游戏回暖,本土及海外市场均同比 9%,主要得益于农药和吃鸡恢复增长,以及DNF爆火。广告业务收入299亿,同比 19%,金科企服收入504亿,同比 3.7%。广告和金融企业服务受环境因素的影响较多,尤其是后者,增长明显放缓。
腾讯目前仍是显而易见的的低估,财报发布后的第二天,腾十姨再度回归。
2.吉比特公布24年半年报
吉比特24年上半年实现营收19.6亿,同比-16.6%,净利润5.2亿,同比-23.4%。
其中问道(端游 手游)流水18亿,同比微降,依然坚挺。一念逍遥3亿,同比-55%,有点绷不住了,不过个人感觉一念最近玩着比上半年有趣一些了。
股东回报方面,公司兑现中报分红,每股分4元,分红比例约62%,尽管和其他公司比已经很不错了,但和曾经的自己比还是差得比较多,不过在形势不好,爆款未出的时节,多留点现金是正确的应对方式。接下来就期待一下新游戏吧。
3.海康公布24年半年报
海康威视24年上半年实现营收412.1亿,同比 9.7%,净利润50.6亿,同比-5.1%,扣非净利润52.4亿,同比 4.1%。二季度业绩不是很理想。
分业务看,PBG进一步下滑,同比-9.3%,是最主要的拖油瓶,这和目前的宏观形势密切相关。EBG和SMBG增速略有下降。境外业务和创新业务表现相对较好。毛利率45%,保持稳定。
海康商业模式的弱环在当前环境下凸显,不过我还是对海康管理层和经济的回暖都抱有十足的信心,不然怎么会在本周傻傻地加仓呢,准备下周挨刀哈。
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本周阅读《半小时漫画史记》:★★★★。
陈磊的半小时漫画团队创作了很多有意思的漫画,话题涉及历史、地理、哲学、文学、科学、经济学等,这本《半小时漫画史记》弥补了我很多历史知识上的漏洞,幽默又不乏哲理,读起来欲罢不能。
注意:我说的和我做的极大可能都是错的,请务必独立思考并保持怀疑精神。风雨同舟,谨慎下锤!
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