实盘周记2024年8月16日|加仓海康

本周交易

少量加仓海康威视，成交价格27.01元。

个股仓位

上图来源于投资软件的自动生成（仅显示前五持仓），2024年实盘收益率 5.23%，沪深300指数-2.49%。

本周谈资

1.腾讯公布24年半年报

腾讯24年Q2营收1611亿，同比 8%，非国标净利润573亿，同比 53%。净利润增速继续优于营收增速，降本增效的作用依然显著。

分业务板块看，增值业务收入788亿，同比 6.2%，其中游戏回暖，本土及海外市场均同比 9%，主要得益于农药和吃鸡恢复增长，以及DNF爆火。广告业务收入299亿，同比 19%，金科企服收入504亿，同比 3.7%。广告和金融企业服务受环境因素的影响较多，尤其是后者，增长明显放缓。

腾讯目前仍是显而易见的的低估，财报发布后的第二天，腾十姨再度回归。

2.吉比特公布24年半年报   

吉比特24年上半年实现营收19.6亿，同比-16.6%，净利润5.2亿，同比-23.4%。

其中问道（端游 手游）流水18亿，同比微降，依然坚挺。一念逍遥3亿，同比-55%，有点绷不住了，不过个人感觉一念最近玩着比上半年有趣一些了。

股东回报方面，公司兑现中报分红，每股分4元，分红比例约62%，尽管和其他公司比已经很不错了，但和曾经的自己比还是差得比较多，不过在形势不好，爆款未出的时节，多留点现金是正确的应对方式。接下来就期待一下新游戏吧。

3.海康公布24年半年报

海康威视24年上半年实现营收412.1亿，同比 9.7%，净利润50.6亿，同比-5.1%，扣非净利润52.4亿，同比 4.1%。二季度业绩不是很理想。

分业务看，PBG进一步下滑，同比-9.3%，是最主要的拖油瓶，这和目前的宏观形势密切相关。EBG和SMBG增速略有下降。境外业务和创新业务表现相对较好。毛利率45%，保持稳定。

海康商业模式的弱环在当前环境下凸显，不过我还是对海康管理层和经济的回暖都抱有十足的信心，不然怎么会在本周傻傻地加仓呢，准备下周挨刀哈。

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本周阅读《半小时漫画史记》：★★★★。

陈磊的半小时漫画团队创作了很多有意思的漫画，话题涉及历史、地理、哲学、文学、科学、经济学等，这本《半小时漫画史记》弥补了我很多历史知识上的漏洞，幽默又不乏哲理，读起来欲罢不能。

注意：我说的和我做的极大可能都是错的，请务必独立思考并保持怀疑精神。风雨同舟，谨慎下锤！