大家好，今夜宏观没什么新东西，这个时候可能有投资者要问不是有几个利好吗？阶段性难以帮助A股摆脱流动性陷阱的不提也罢，比如引导和培育更多长期资本、耐心资本，不是第一次听吧；再比如完善市场准入制度意见，这个利好的其实是企业而非股市。举个例子，科创板成立好几年了，虹吸A股流动性超1万亿，但一家独角兽都没有走出来，也别怪黑白言辞犀利，客观摆数据讲事实罢了。回归主题。A股还是等摆脱流动性陷阱；港股阶段性问题比A股少，因为港股的流动性问题先A股两年兑现了，接下来看点是外资回流和南下进一步注资；海外则等巨震做多点。来盘板块。
港股
今日恒科-1.82%，混合+0.42%，又跑赢指数2个点了，昨日和前日黑白分析恒科出现我的做套点、但恒科混合我暂时不做套等扭亏，双赢了。
接下来黑白是考虑等电池进一步反弹后，择时调仓到恒科混合，因为就像文章开头说的，港股阶段性问题比A股小，港股的流动性陷阱先A股两年兑现，所以等A股流动性阶段恢复解除对港市的压制时，港股的安全边际和抢反弹可行性会相对好。
基金方面我还是考虑混合，从质疑教培到理解教培，黑白刚开始做多那会儿是教培还没被宏观利好表述，所以资金不认这个逻辑，导致屡屡落后恒科指数。
但前几周为了就业率放松对教培的压制后，陆续有资金做教培的折价，这两周恒科混合比恒科指数多涨了快8个多点，快赶上一个完全抢反弹的幅度了，而现在教培股还处在多数人质疑的阶段，还有空间，等涨到这些质疑的人也开始追入、分歧转一致时才是卖在人声鼎沸的时候。
房地产/电池
今日地产没什么好说的，思路还是等场内资金投机。
电池今日追回地产1.5%，主要是鹏辉能源发了个似是而非的预告，游资资产荒所以跑去拉升了新能源电池，但场外基金宁德、亿纬、阳光等大票波动性不行，哪怕偶尔大涨连续性也不行，这几日观察能不能借上述消息反弹下，然后黑白准备调仓了。新能源电池原本场外有个不错的混合，上次黑白获利10+%，赚了2万多走，但近期也调仓了，今日反而-1.11%，所以场外没标的了，黑白得择时换个别的了。
人工智能
CPO黑白再观察几日，会择时重启中线计划做多。
【芯片】
芯片由于近期逻辑、消息对比AI会更好，所以上个月止盈CPO时，黑白就没有专门去减芯片，接下来芯片黑白会在每周低值做多一次，花时间把中线计划的微笑曲线走出来，然后等扭亏获利再择时兑现。
【创业板】
这几日创业板先上证一步新低，但A股还有大把融资任务没完成，不会在此倒下，所以接下来肯定会有大家猜不到的形式促使行情阶段性反弹，那创业板有概率出现高强度反弹点，黑白这几日计划择时小半枪做多试水，抢5-10%的抢反弹可行性。
【医药】
黑白暂时观察等做多点。
【白酒】
黑白暂时观察等做多点。
【证券】
要摆脱流动性陷阱后证券才有抢反弹可行性。
【美股】
海外黑白等巨震做多点。
$宁德时代(SZ300750)$$贵州茅台(SH600519)$$鹏辉能源(SZ300438)$
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