目前以半导体(中信)为样本的157家A股产业链公司中，已公布上半年业绩快报、业绩预告和半年报的公司共有68家，其中业绩实现正增长的企业有55家，占比80.88%;同比增长超过100%的企业有29家，同比增长超过50%的企业有40家;在已公布半年报和业绩快报的38家企业中，二季度环比一季度增长的企业有29家，占比约76.32%。
细分行业来看，存储芯片、接触式图像传感器(CIS)、系统级芯片(SoC)企业业绩表现突出，而已公布业绩的半导体设备企业均实现增长。
“当前半导体行业的复苏态势明显，并有可能进入新一轮上行周期。首先是技术创新与需求增长，随着AI、5G、物联网等新兴技术的快速发展，对高性能、低功耗的半导体产品需求急剧增加。其次，半导体行业具有周期性，经过近年调整，目前正处于复苏阶段。市场需求回暖，产能利用率提升，企业盈利状况改善，进一步增强了行业的增长动力。”北京社科院研究员表示。
行业趋暖，A股半导体产业链公司接连报喜
据统计在157家样本企业中，已公布上半年业绩快报、业绩预告和半年报的公司共有68家，其中业绩正增长的企业占比为80.88%;同比增长超过100%和50%的企业分别有29家和40家;在已公布半年报和业绩快报的38家企业中，二季度实现业绩环比增长的企业有29家，占比约76.32%。
分行业来看，CIS、存储芯片、SoC等表现突出。其中，韦尔股份交出了业绩增长近八倍的成绩单，韦尔股份称业绩增长主要系消费市场进一步回暖，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透;同时，公司综合毛利率同比提升8.21个百分点。
在设备领域，公布业绩的6家半导体设备企业均实现同比增长;其中，长川科技预计上半年归母净利润为2亿元-2.3亿元，同比增长876.62%-1023.12%，主要受益于行业温和复苏，细分领域客户需求提升显著等;北方华创(303.320, -9.64, -3.08%)则预计上半年净利为25.7亿元-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%。
近年来，国内半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃，我国半导体产业生态和制造体系得以不断完善，国内高端设备的自给率逐步提升。
国内半导体设备商有多拼?
“国内可以提供的设备，占集成电路生产线的百分数，保守说法是15%，进取的说法是30%，甚至更高。中国的数百家半导体设备公司都在拼命努力，发展速度很快，成熟的有20多家企业，几乎涵盖半导体十大类设备的所有门类。对于行业的发展，我很有信心，用5年、10年的时间，达到国际最先进水平，是有望实现的。”中微董事长在此前一场论坛上分析行业情况时谈到。
晶圆代工中芯国际二季度的销售收入和毛利率皆好于指引，销售收入19亿美元，环比增长9%。其中，出货超过211万片8英寸约当量晶圆，环比增长18%。公司给出的三季度收入指引是环比增长13%—15%，毛利率介于18%—20%的范围内。
中芯国际联席CEO在业绩会上对此解读称，二季度随着中低端消费电子逐步恢复，从设计公司到终端厂商，产业链的各个环节为了抓住机会抢占更多的市场份额，备货建库存的意愿比起三个月前来看要更高。同时因为地缘政治带来的供应链的切割和变化，部分客户获得了切入产业链的机会，也给公司带来了新的需求。
来源：新浪，2024.8.21
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#半导体设备“坡长雪厚”##国产芯片自主可控望加速#
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